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回復(fù) 尼爾·布洛姆坎普 : 具體來看,美柏科為國內(nèi)電子數(shù)取證行業(yè)龍頭企業(yè)今年上半年受疫情響,公司商機訂單后、在手訂單實施項目交付驗收部分緩,對其收入造成響,營業(yè)收入和凈潤均同比下降;東龍是一家綜合化制裝備服務(wù)商,據(jù)首證券研究報告,公上半年由于疫情,銷售、生產(chǎn)制造、流等生產(chǎn)經(jīng)營活動到較大影響,二季凈利潤同比下滑超10%。
回復(fù) 大衛(wèi)·布魯·加西亞 : 分行看不乏亮。一級行中,22H1盈利同比居前的板為煤炭(22H1歸母凈利潤累增速96.7%)、有色金屬(90.8%)、電力設(shè)新能源(66.2%)、石油石(43.1%)、基礎(chǔ)化工(21.9%);虧損幅度前的板塊要包括社(-301.0%)、農(nóng)林牧漁-193.6%)、地產(chǎn)(-64.5%)、鋼鐵(-50.5%)、計算機-35.1%)。22H1相比22Q1同比增速上行度居前,業(yè)績同比正的的板主要包括油石化/電新/煤炭/通信,下幅度居前板塊則主包括社服/交運/鋼鐵/地產(chǎn)/有色金屬。級行業(yè)中22Q2單季凈利增為正,且22Q1有改善的二行業(yè)包括金屬/通信設(shè)備/養(yǎng)殖業(yè)/互聯(lián)網(wǎng)電商/其他電源設(shè)備/農(nóng)產(chǎn)品(6.030, -0.02, -0.33%)加工/個護用品/醫(yī)療服務(wù)/家電零部件/光伏設(shè)備等集中在煤/高端制造/通信/家電/豬/消費醫(yī)療等塊?
回復(fù) 王盤靈(導(dǎo)演) : ●行業(yè)配置方向:隨部分門賽道行業(yè)成交額占比/換手率等擁擠度指標(biāo)近期得以緩解,加美債短期超預(yù)期上行帶來的母端壓力逐步反應(yīng),風(fēng)格階段回擺后仍應(yīng)緊抓高景氣,中期略性關(guān)注低滲透率賽道。重點業(yè):儲能、光伏、風(fēng)電、汽車能化配件、AR/VR、醫(yī)美、電力、油運、養(yǎng)殖、白酒、煤等?