醫(yī)生威廉姆(湯姆•克魯斯 Tom Cruise 飾)攜太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 飾)參加他的一位主顧――當?shù)匾粋€流――家里舉行的晚會，巧遇了他的一位大學學－－在晚會上擔任鋼師的尼克。 當晚，威廉姆因公外出。料理完公后，他在一家酒吧再次到了尼克，尼克告訴了有這樣一個秘密舞會：舞會上，所有的人都穿晚禮服，戴著面具，到都是裸體的美女。威廉禁不住好奇，再三乞求克，尼克告訴了他舉行個舞會的地址和入門的語。 威廉姆匆匆準備后，展開了一次如幻如夢冒險之旅。過程充滿了異和神秘，背后的玄機是令人無法參透?