九歲的小女孩瑪麗（艾·范寧 Elle Fanning 飾）擁有錦衣玉食的生活，卻缺乏母的陪伴。圣誕節(jié)前夜瑪麗收到了叔叔送來的份珍貴禮物——一個(gè)裝偶的小房子和一只胡桃子。喜出望外的瑪麗將桃夾子視作自己的知心伴，竟意外地發(fā)現(xiàn)它會話，并聲稱自己名叫NC（查理·羅 Charlie Rowe 飾），是玩具王國的王子，然在一場噩夢中，美好的國被兇殘的鼠王（約?特托羅 John Turturro 飾）占領(lǐng)了，他還將王子畢山成一木偶永遠(yuǎn)驅(qū)逐出境，只找到真正相信童話的人能解除咒語。在雪仙子朱莉婭·維斯托斯卡亞 Yuliya Vysotskaya 飾）的指引下，瑪麗幫NC恢復(fù)了肉身，并勇敢地答應(yīng)與一起回王國打敗鼠王，放子民。然而，這兩個(gè)無武力只有一顆純真之的孩子，能否對抗整支腥殘暴的老鼠大軍和卑狡猾的鼠王呢？片中歌多數(shù)改編自柴可夫斯基交響樂，其中一部分來芭蕾舞劇《胡桃夾子》
