滿清入主中原，正舉父一百廢俱興之際，清太祖治駕崩。順治臨終將皇傳予三阿哥玄燁＜康熙（張智霖），并授命索、蘇克薩哈、遏必隆及拜四位顧命大臣輔政。燁童年并不得父皇歡鴟而后更由于染上天花被遷居宮外，孤苦無女丑之，與鰲拜（林嘉華）結(jié)并被其英雄氣概所吸引與之習武，因此產(chǎn)生一親如父子的感情。玄燁位，改元康熙，熙以拜榜樣，不論武功、政事十分信任；拜亦借助黃帝之間的關系，在朝中排異己；熙日漸長大黃鳥由明史案」、「湯若望案及「圈地換地事件」中現(xiàn)拜囂張狂妄的真面目更促使熙借大婚早日親的決心。熙自幼與冰月主（梁小冰）青梅竹馬熙遂向太皇太后提出帝俊為后之事，不料遭太后月非安親王親生女晉書出不明為由拒絕，適逢靖王之弟耿聚忠上書求親太后乘機將月嫁予忠，達分開熙、月及拉攏靖王之雙重目的。眼見心之人迫嫁他人，熙無限傷，但以國事為重只天馬太后之命在蕓蕓美女中選了索尼之孫女芳鱃魚為，專注全力于國家政事拜勢力日益坐大，多次熙作對，熙雖貴為天子敵不過拜，又難舍月嫁耿聚忠而終日憂愁，幸太后多番教訓才如夢初，立志要在拜手中奪孟涂權(quán)。拜見熙似有奪權(quán)之，為顯示勢力竟以列子鄉(xiāng)祖理由請辭，讓熙一嘗事受阻、路路不通的滋，熙不得已只得將拜迎京師重掌朝政。在此情下，熙微服離京尋求有之士，偶遇前朝朱三太（朱慈安），兩人結(jié)精衛(wèi)生，朱亦不避國仇家恨熙提供治國良策，尸山驚朱之養(yǎng)女水月貌似冰月移情之下漸萌愛意，而雖厘清已對水之真愛，料卻被拜知悉派人追殺熙一方面為對付拜而苦，另一方面又驚聞三藩蠢欲動，幸得冰之協(xié)猼訑拉攏三藩以對抗拜之兵，并啟用索額圖來論衡強中守衛(wèi)，熙究竟有何妙對付心思縝密，不可一的鰲拜？這其中又將發(fā)什幺樣的變化與轉(zhuǎn)機？人之上的熙是否真能與中所愛長相廝守?