故事發(fā)生在美麗西南邊陲。由罪、陰謀、美色、錢和暴力編織的色網(wǎng)絡(luò)一次又一被年輕的邊防緝戰(zhàn)士撕毀。即使曙光初照的黎明為人類健康和尊而戰(zhàn)的硝煙仍遠(yuǎn)散盡…… 高松是南疆邊防支隊(duì)調(diào)參謀，朱鎮(zhèn)疆是防支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)在一次臨時(shí)決定緊急抓捕行動(dòng)中由于準(zhǔn)備不充分使境內(nèi)頭號(hào)毒梟遠(yuǎn)從暗道逃脫，且有兩名戰(zhàn)友在斗中犧牲。高松此受到上級(jí)調(diào)查的懷疑，心理壓很大。情同兄長(zhǎng)朱鎮(zhèn)疆毅然為高承擔(dān)了全部責(zé)任 朱鎮(zhèn)疆平靜地脫下軍裝，轉(zhuǎn)業(yè)到地方的計(jì)生委。志未酬的朱鎮(zhèn)疆到分外失落，但極力掩蓋著，儼以一位永不服輸硬漢姿態(tài)配合總繼續(xù)他一生為之斗的緝毒事業(yè)。 高松和呂躍既是友又是情敵。兩男人如何面對(duì)情戰(zhàn)場(chǎng)的兩難選擇方紅原來以為高會(huì)為了她改變自，沒想到職業(yè)在松心里是第一位，她很失望。 馬遠(yuǎn)出境后投靠了方軍閥勐哈拉，認(rèn)為朱鎮(zhèn)疆轉(zhuǎn)業(yè)自己開展業(yè)務(wù)很利，因?yàn)橹戽?zhèn)疆販毒緝毒太熟悉。 總隊(duì)通報(bào)目前販毒活動(dòng)猖獗，地查獲幾起特大毒案，毒品都是云南入境的。毒作案手段撲朔迷，支隊(duì)每每在關(guān)時(shí)刻失手。雖然破了幾次馬遠(yuǎn)策的販毒活動(dòng)，但未能摸到馬遠(yuǎn)集的核心。 風(fēng)情萬種的郭春主動(dòng)投高松的懷抱，卻來是為能爭(zhēng)得報(bào)年前殺父之仇的點(diǎn)機(jī)會(huì)。朱鎮(zhèn)疆種種行為更令高深感震驚，難以信。他日漸消沉喝酒賭博，終于勒令轉(zhuǎn)業(yè)。由此出了真假莫辨的環(huán)臥底，刀光劍中英雄氣短，兒情長(zhǎng)。 經(jīng)過痛苦的選擇，忠誠(chéng)多寓了感情。高松借底身份，找到毒接頭的地點(diǎn)。當(dāng)松終于一步步逼事實(shí)真相，又一步陷入險(xiǎn)境時(shí)，鎮(zhèn)疆以死結(jié)束了挑戰(zhàn)人性的使命也結(jié)束了他給徒高松的最后一課