唐僧師徒西天取經回到長安，唐皇帝率滿朝文武出城相迎，民歡騰，熱鬧非凡，悟空、八大開眼界，手舞足蹈。不料五年后，天搖地動，魔頭無天突降臨，佛祖圓寂，三界大亂。天眾妖宣稱：三十三年后佛祖會借助轉世靈童的法身托生，仗十七顆舍利子奪天地造化，力無邊；若要永久占領天庭統(tǒng)世界，必須利用孫悟空打到十顆舍利子，殺死轉世靈童。 被無天押在冥界的唐僧。識透無的野心和陰謀，深知只有悟空能消災解難，便念起緊箍咒。在花果山與八戒閑聊的悟空得師父有難，立即駕云出山，一上但見林木蕭索，人跡稀罕，覺大事不妙，經燃燈佛祖點化方知三界正在面臨一場浩劫。 轉世靈童喬靈兒已經長成一個神俊秀的年輕人，這天正在農祝壽慶喜，突然闖進一伙女匪要將靈兒劫持上山。靈兒當場責她們的強盜行徑，匪首白蓮大怒，將靈兒押回山寨，斷水食，靈兒寧死不屈，蓮花反倒受感動，直抒自己的愛慕之情奄奄一息的靈兒含笑死去，被只巨鷹將尸身叼走。悟空和八來到雙塔寺，寺院突然坍塌，空在廢墟中撿到一顆舍利子，俯沖下來的巨鷹奪走，悟空與戒追到鳳頭山，只見靈兒口中含著那顆舍利子蘇醒過來。 無天得知悟空找到轉世靈童，即黑袍護法帶二金剛前去搶奪，僧又氣又急，縱身躍出輪回隧，途遇哪吒，二人同去尋找悟。 悟空與八戒將靈兒帶回花果山堯山黑袍現(xiàn)出百丈蟒原身將山定，適逢唐僧領哪吒趕來，哪現(xiàn)出三頭六臂將二金剛擊斃。袍帶傷跑回靈山報信，無天下各路妖魔一齊出動，企圖奪回童…?