本片主人章一德就以滕沖著的抗日縣為原型而造的。一炎熱的夏，居住在沖縣城對的緬甸華林國峰一慘遭滅門唯有家中女林伊人外出看戲以逃脫魔。林伊人夜過江，林家昔日友章一德留。但追的神秘兇也一口咬，死死跟不放。章英和章子是章家兩弟，他們父親章一的培養(yǎng)下學成回國準備報效里。隨章英一起歸的還有他日本的好，畫家羅。他沉迷滇西的山水水，總忙忙碌碌在到處寫作畫。素是章子英梅竹馬的伴，匪首顏亭早就涎素心的色，在章英留學期，把素心往山寨，心從山寨來，引起章一德和族人的誤，章一德力阻止章英與素心接觸。章英也對素將信將疑只有素心己知道，章子英的意始終未。林伊人章家兄弟有往來，今遭受如迫害，章兄弟立誓為其報仇恨。章一經(jīng)過仔細析，認為情決非簡的兇殺案章家兄弟追查兇手過程中，漸發(fā)現(xiàn)自卷入了一陰謀之中原來，日軍國主義府為了對西南進一控制，為后的侵略爭做準備布置了很日本情報員偽裝成人在滕沖活動。章英的好友平就是其的一個。與林國峰一次交易。他們發(fā)林國峰擁惠通橋的構(gòu)圖紙。經(jīng)威逼利，希望林峰將自己圖紙轉(zhuǎn)讓在遭到拒后，殺人口。但日間諜依舊有死心，圖從林伊身上打開破口。因國峰死后道圖紙去的人只有伊人。章龍與林伊日久生情林伊人在子龍的感下，加入抗日宣傳行列中來他們創(chuàng)建《三日電》為遠在陲的人們時送去了戰(zhàn)的消息楊顏亭為達到對素的控制目，讓素心上了鴉片癮。章子在經(jīng)過了許多多之，終于了到素心對己的情誼不顧章一的反對，決要和素結(jié)百年之！為了幫素心，章英被縣長作敏利用走私鴉片險些釀成禍。所幸章一德識，章一德了抗日大，大義滅，要親手掉自己的子！幸虧心及時趕，向章一解釋了一，在草上和眾鄉(xiāng)親勸說下，子英保住性命。素和章子英于緊緊地抱在一起以流浪藝為身份掩的我黨地黨員草上率領(lǐng)著一特殊隊伍他們表面是皮影戲，實際上一支各個懷絕技的日小分隊他們抱著死的決心完成了黨給他們的次次任務在和國民府特派員征明與日的斗爭中釋前嫌結(jié)生死之交粉碎了日和土匪楊亭的層層撓，營救抗日將士隨著戰(zhàn)局進一步發(fā)，滕沖失了往日的靜。居住滕沖的少民族并沒沉寂，他和當?shù)氐?民一起投于抗日的流中，美的僳僳族娘諾瑪營身陷絕境章子龍，且和草上一起，參了許多抗工作。隨戰(zhàn)爭的逐擴大，日的黑手也入了西南陲。國民府縣長胡疏倉皇出以后，愛老人章一臨危授命毅然擔當縣長之職為了加快中國的侵步伐，切中國物資輸?shù)闹鲃?。日本間機關(guān)加緊對惠通橋控制，派了一隊間偽裝成難準備奪橋當天，逃的難民和輛車子在上造成了塞。守橋兵為了維秩序鳴槍警。日本諜誤以為己已經(jīng)暴，開槍還。眼看惠橋就要失，在這千一發(fā)之際守軍毅然定炸橋！上的百姓大批的物掉入了滔怒江，日也被擋在怒江的對。章一德中共地下人草上飛配合下，醫(yī)院，除奸，支援征軍，營美軍飛行。由于英的背信棄，使原本有絕對優(yōu)的中國遠軍受到了軍的合圍遠征軍在長戴師長率領(lǐng)下，盡千辛萬，終于突了日軍的圍。戴師也在戰(zhàn)斗光榮犧牲在血的事面前，章龍認清了軍的本質(zhì)他離開了軍，和遠軍一起，著戴師長遺體，向國走來。軍占領(lǐng)騰之后，為營救被困林的中國征軍官兵戴師長的體，章一率領(lǐng)鄉(xiāng)親麻戴孝，顧個人安，在山上夜守候，于迎回了征軍余部楊顏亭，個匪首，民族存亡大是大非前，表現(xiàn)一個熱血兒所應有氣概。在日軍的交中，誤中伏，英勇牲。收復沖的戰(zhàn)役要打響，于采用的“焦土戰(zhàn)”，騰沖要眼看著己的家園毀。在戰(zhàn)中經(jīng)常出這樣感人畫面，一是“飛虎”在轟炸己的家園一邊是家的主人在飛機吶喊威！騰沖百姓為了日，眼含熱淚，眼睜地看著己的家園為灰燼。了保護抗后援的主脈“滇緬公路的暢無阻，為抵抗日本子的侵略滕沖人民抗日縣長一德的率下，展開一場轟轟烈震驚西邊陲的抗斗爭?