這是一部由六個(gè)“邊故事”組合而成剪影動(dòng)畫。夜幕下老人、男孩和女孩個(gè)人聚在一起，一負(fù)責(zé)美工，一個(gè)設(shè)服裝，一個(gè)撰寫劇，一個(gè)個(gè)奇妙的故就此誕生。 “狼人的故事”，講述了圓之夜會(huì)化身成狼王子和兩個(gè)公主之的故事；“堤忠與人知曉的美人”，述了堤忠無意進(jìn)入亡國度之后，歷經(jīng)種冒險(xiǎn)的故事；“金城的神選者”，的是少年勇士對抗金城守護(hù)神的故事“敲鼓男孩”，講了一個(gè)熱愛敲鼓的年和得到神鼓的故；“不說謊的男孩講的是這樣的故事國王有一匹會(huì)說話馬，而更神奇的是照顧馬兒的男孩永說謊，于是兩個(gè)國打賭，能否讓男孩謊；“化身鹿的女與建筑師之子”，筑師的兒子和一名女相戀，女孩卻被只怪獸變成一頭膽的鹿，于是，少年始了歷險(xiǎn)之旅…?