獨立顯卡市仍然不屬于方。去年三度，全球獨顯卡出貨量為 1400 萬塊，同比大跌 42%，創(chuàng)二十年低記錄。市龍頭英偉達價暴跌六成AMD 市場份額創(chuàng)幾十新低，行業(yè)玩家 Intel 趁亂而入快速占領(lǐng) 4% 的市場份額，隨著數(shù)增加增速緩，在市場條的氛圍中難覓突破機。廠商的節(jié)敗退伴隨消市場一片哀，用戶手里然揮舞著鈔，卻在日復(fù)日的篩選中興闌珊。跌低谷的廠商有意控場，款“甜品卡一直缺席。錢不好買，市場也暫時賣，獨立顯市場何以呈出如此奇葩境況？算力使下礦，英達的兩次視不見去年，偉達創(chuàng)始人仁勛迎來又波輿論高峰“老黃”的謂在廣大 PC 用戶的口中與不少動關(guān)聯(lián)了起來這種謾罵，于挖礦，卻止于礦難。為算力核心獨立顯卡本走進千家萬，成為給廣用戶送達快的”天使“卻被送入了場。尤其是高端 60 以上型號顯，強算力帶的總體出礦提升，成為礦老板們的選?，F(xiàn)實中礦工還有倒，進入礦場獨立顯卡們能在一天 24 小時全年無休的狀態(tài)滿負(fù)荷工作就算是“天”，也早已目全非。隨礦潮日盛，老板逐漸成買方主力，高端獨立市出現(xiàn)強勁擠，流向普通戶的產(chǎn)品數(shù)驟減，緊接就是一波炒。本就提貨的廣大普通戶們，要么手中揮舞的票塞回褲兜要么含著眼砸出，高位盤。由于 AMD 同代顯卡實際表現(xiàn)比英偉達有差距，用戶量和炒作擠并不似 N 卡市場，“AMD,Yes！”成為用退而求其次自我安慰，折射出用戶于 N 卡市場現(xiàn)狀的憤與無奈。第波對黃仁勛咒罵就此爆。礦潮日盛英偉達獨立卡整體出貨沒有太大變，也繼續(xù)放市場狂熱，許是批發(fā)走、挖礦質(zhì)保效，這種大出貨并且售“無憂”的賣確實輕松反正都是賣省心省力何而不為，商邏輯“沒有題”。隨著密貨幣市場去樓空，礦轉(zhuǎn)為礦難。量算力天使走出礦場，子板早已破不堪，但只一息尚存就需發(fā)揮價值二手渠道成礦卡重災(zāi)區(qū)不意外，一官方渠道也了礦卡消化還是很讓人異的。相關(guān)號顯卡長期席的一些品，卻在礦難后迅速有貨。不排除供節(jié)點與礦難合的可能性但可能性有低，去年三度的相關(guān)數(shù)可見一斑，費市場已然出了判斷。戶倒向二手場，也只是賭博。衣衫褸的折翼天們被換上新，極其稀有個人買家被量翻新礦卡家淹沒，用想要選購一非礦顯卡，異于“點秋”，而誰都是唐伯虎，多數(shù)用戶只陷入“過把就死”和等新品的煎熬。而英偉達 40 系列顯卡面世，依選擇對現(xiàn)狀而不見。先型號為 90、80。完全沒有品牌沖需求的英偉，只是推出并非市場急的旗艦型號推新順序由到低，顯然法徹底填補需兩端的市空缺。利用方積壓的焦情緒，或許輒上萬元的艦型號具備銷量新增的象空間，商模式依舊“有問題”。大普通用戶望再次落空網(wǎng)絡(luò)上對黃勛的謾罵數(shù)勝數(shù)。AMD 實際性能還有進步空間Intel 暫時蝸居中端，用戶在偉達超八成場份額的絕統(tǒng)治力下無奈何。全球立顯卡市場入低迷，英達顯然想通旗艦產(chǎn)品高價盡可能地取高利潤，便 C 端市場一時難以暖，B 端也足以生存，家獨大的優(yōu)一時難以被動。B 端擴地盤，C 端講故事或許英偉達看來游戲玩家已再是主要客，而生產(chǎn)力是。去年 Q3，英偉達收入達到 59.3 億美元，比 Q2 下降了 17%。盡管如此，在 C 端承壓的背景，英偉達遠(yuǎn)市場份額降一成多的 AMD 活得滋潤，其 B 端優(yōu)勢早已遠(yuǎn)甩開對手全球超級計機 500 強中，采用英偉達產(chǎn)品占到九成，全球四大云務(wù)平臺，英達加速卡也據(jù)了最大市份額。隨著最新 GPU 得到廣泛采用、Omniverse 為算力提升視化標(biāo)準(zhǔn)，偉達有講不的新故事。偉達的 AI 計劃，經(jīng)過近年瘋狂擴，牢牢綁定微軟、谷歌阿里巴巴、骨文、亞馬等行業(yè)頭部實驗室、數(shù)中心、云服等領(lǐng)域已被偉達包圍。AI 技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，足以其在市場上到 C 端不亮 B 端亮的效果。去 Q3 英偉達的數(shù)據(jù)中相關(guān)營收已到 38.3 億美元，約為總營收的 64%。被人熟知的游戲務(wù)收入為 15.7 億美元，僅僅約總營收的 26%。值得注意的是，游業(yè)務(wù)持續(xù)低，營收同比降 51%，環(huán)比下降 23%。曾經(jīng)的營收主力變營收弱側(cè)，戲業(yè)務(wù)的節(jié)敗退仍然拖英偉達整體收、影響股反彈。講好個新故事，許比等待市回暖更有效本月初在 CES 2023 活動中，英偉達宣布 GeForce NOW 云游戲平臺車，首批支的車商為現(xiàn)、比亞迪、星，基于其 Drive 硬件的車型傳統(tǒng)車企大率是英偉達期主攻方向其用戶基數(shù)大而游戲娛方面存在明短板。在游上車這一領(lǐng)，英偉達能庶出成熟的硬件，這是軟的 Steam、偏硬的 AMD、高通們一時難匹配的。車的游戲爭奪，英偉達暫沒有像樣的手。實現(xiàn)這步的核心因，在于匹配商需求。自駕駛引發(fā)算之爭，英偉憑借 AI 軟實力優(yōu)勢入市場，也看作是 B 端的技術(shù)積側(cè)面助推了 C 端效率突圍。從 Orin 到 Thor，單顆算力已達到球領(lǐng)先的 2000TOPS，高通 8155 毫無還手之力。 2015 年至今，英達的上車動都可看作是件預(yù)埋，現(xiàn)即將軟件收。汽車和嵌式技術(shù)相關(guān)收雖然暫時 2.51 億美元，但比增長達到 86%，環(huán)比增長為 14%，在“預(yù)埋收網(wǎng)”的環(huán)中，這一塊的業(yè)務(wù)營將很可能快質(zhì)變，與之相關(guān)的游戲務(wù)也將受到性刺激。能能重現(xiàn)數(shù)據(jù)心的輝煌還未可知，但下在汽車領(lǐng)，英偉達正復(fù)刻一家獨的局面。以 B 端救 C 端，以弱側(cè)為突破點，偉達顯然把望寄托于新故事線，獨顯卡消費級場受重視程早已不似以。多端游戲漸成為主流碎片化時間管娛樂，商模式一直“有問題”的偉達，側(cè)重時機中看到機。甜品卡是英偉達的甜品”90 系銷量破 13 萬塊，80 系也于上市前后拿下 3 萬塊的銷量，此后價昂貴導(dǎo)致其量增速放緩4070 面世似乎又是偉達熟悉的奏，低一級飛”一陣，是不把千呼喚的 4060 拿出來。大多普通玩能否走出礦陰影還需等，對于英偉來說，下一必定是釋放品卡走量，是時間可以緩緩。英偉清楚 60 型號對于用的意義，更楚自己的產(chǎn)優(yōu)勢。隨著片制造工藝近 1nm，摩爾定律面失效，獨顯場需要新故。光追、DLLS 是不是偽需求不重，重要的是功叩開用戶門，英偉達能持續(xù)提升顯售價。用的新鮮感可消失，但抬了兩代的售顯然不會回從前。60 系顯卡被曝上代基礎(chǔ)上度漲價一成相比上代理性能提升僅 20%，網(wǎng)友大致分為兩論調(diào)，一種“真香”，種為“擠牙”。不難理，被礦卡絆、英偉達控的獨顯用戶，新一代甜卡的價格上只要不到離程度就能被受；而在買雙方陷入博的時期，全保有量最大獨顯型號由 1060 變成 1650，這部分用冷靜地置身事外。扭轉(zhuǎn)戶情緒顯然時費力，新由高到低的一個節(jié)點盡能攫取高利，更為實際游戲機禁令除，不少大仍有獨占習(xí)。主機拉走一批資深玩，在顯卡售暴漲之后再體會到了性比的快樂。著索尼內(nèi)容勢，微軟“”能力補貼 XGP 持續(xù)，英偉達可也漸漸意識，獨顯市場難重現(xiàn)往日煌。況且，顯市場 AMD 和英特爾仍是追趕者英偉達尚具場能力。而車相關(guān)業(yè)務(wù)疑將成為其一個增量市。即便 GPU 之后獨顯真能上車，偉達也能將有優(yōu)勢復(fù)制貼。當(dāng)前，偉達并未效特斯拉與 AMD 的合作模式，而是云游戲跨入硬件預(yù)埋的定路徑，從蓋面和用戶檻來看都有家優(yōu)勢。而算力之爭中時甩開高通其軟硬件將進一步獲得廣泛的采用股價止跌，故事宏偉又彩，廠商的光就在眼前而獨顯用戶至暗時刻仍持續(xù)。本文自微信公眾：光子星球 （ID：TMTweb），作者：熊?