抗日戰(zhàn)爭時期地下工作者傅年（孫紅雷飾有著雙重特工身份，他和拍“影子”（徐蕾飾）原本要行最后一次合，可隨著接頭“回聲”（黃飾）被傅經(jīng)年司——中統(tǒng)特頭子紀曾恩（中信飾）捕獲兩人 抗日戰(zhàn)爭時期，下工作者傅經(jīng)（孫紅雷飾）著雙重特工的份，他和拍檔影子”（徐靜飾）原本要進最后一次合作可隨著接頭人回聲”（黃磊）被傅經(jīng)年上——中統(tǒng)特務(wù)子紀曾恩（方信飾）捕獲，人均面臨重大脅危急關(guān)頭影犧牲了自己解了傅經(jīng)年，真被影子收養(yǎng)的妹寧待（桂綸飾）看在眼里隨著深入接觸一系列事件糾，寧待與傅經(jīng)宿命般地相愛，可是好景不，國仇家恨又兩人分離抗戰(zhàn)束后，紀夫人蔡少芬飾）給經(jīng)年介紹了好妹盧秋漪（蔣勤飾），此時刻寧待又出現(xiàn)，雙重身份、共兩黨的糾葛得傅經(jīng)年面對在咫尺的愛情無法觸及，組上的任務(wù)讓他臨人生中最艱的抉擇，隨著戰(zhàn)的白熱化，該何去何從？本片是導(dǎo)演寶剛的電影處作，故事時間度達70aaa融合諜戰(zhàn)和愛元素，詮釋了位地下工作者一位舞蹈老師戀情。