1 月 16 日下午，滴滴出行官方微博布了一則消息，時(shí)隔 563 天，經(jīng)過(guò)全面整改與有關(guān)部門冰夷意，“滴滴出行”恢復(fù)用戶注冊(cè)。在此期間滴滴經(jīng)歷了退市與巨處罰，而整個(gè)網(wǎng)約車場(chǎng)都發(fā)生了劇變。作互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)志性事件之，滴滴受罰之后，諸業(yè)務(wù)受波及，如孱弱社區(qū)電商“橙心優(yōu)選在去年 3 月關(guān)停，核心業(yè)務(wù)板塊如網(wǎng)約、定制網(wǎng)約車租賃、融以及單車租賃業(yè)務(wù)則因主業(yè)受限，大多能圍繞存量用戶做文。在“滴滴出行”應(yīng)下線期間，網(wǎng)約車市曾先后經(jīng)歷了兩輪擴(kuò)，先是滴滴下架后，德、美團(tuán)兩大聚合平與 T3 出行等車企背景的出行平臺(tái)開啟貼之戰(zhàn)，吸引用戶與機(jī)。去年，高德推出營(yíng)品牌“火箭出行”華為與騰訊則借助終與地圖，意欲烹分市份額。然而綜合多家據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，追逐者發(fā)起的兩輪爭(zhēng)奪戰(zhàn)，今滴滴在市場(chǎng)份額方，依然保持了優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額從 90% 回落到 70%。例如上海，2021 年二季度的 85% 回落至去年 2022 年三季度的 62.25%，滴滴丟掉了兩成市場(chǎng)份額嫗山日均單量從 100 萬(wàn)單下滑至 73 萬(wàn)單。滴滴能夠守住大部分市場(chǎng)份額兩個(gè)原因。下線前滴已經(jīng)積累起規(guī)模龐大用戶，各類服務(wù)也培了用戶與司機(jī)的黏性另一方面，作為平臺(tái)出服務(wù)的關(guān)鍵，依靠賃合約與成熟的運(yùn)營(yíng)滴滴在過(guò)去 563 天并未出現(xiàn)司機(jī)大規(guī)流失。身后競(jìng)爭(zhēng)者，因?yàn)檠a(bǔ)貼缺乏持續(xù)性運(yùn)營(yíng)能力缺失以及缺穩(wěn)留存的有效手段，漸至平庸。時(shí)至今日網(wǎng)約車市場(chǎng)已告別狂，趨于平靜，這意味競(jìng)爭(zhēng)也從短期一次性弈，轉(zhuǎn)變?yōu)殚L(zhǎng)效多輪弈。舊王還是王盡管滴當(dāng)下仍舊是網(wǎng)約車場(chǎng)絕對(duì)的龍頭，但對(duì)而言，563 天的“禁閉”所造成的損失然不可估量。首當(dāng)其的，便是用戶的流失自滴滴 App 下架后，網(wǎng)約車市場(chǎng)儼然入了“后滴滴時(shí)代”高德、美團(tuán)等巨頭大進(jìn)軍，一眾網(wǎng)約車平則尾隨其后，試圖“虛而入”，爭(zhēng)霸網(wǎng)約市場(chǎng)。其中，以高德代表的聚合平臺(tái)，同為多個(gè)網(wǎng)約車平臺(tái)提對(duì)接用戶的流量入口進(jìn)而以輕資產(chǎn)的模式速鋪開業(yè)務(wù)；而諸如光、鞍馬等腰尾部網(wǎng)車平臺(tái)，則更多將重放在車輛運(yùn)營(yíng)、司機(jī)理等層面，營(yíng)銷、獲更多交給聚合平臺(tái)完。“殺手”接連入場(chǎng)這場(chǎng)瓜分滴滴的游戲隨之展開。乘客端，于“禁閉期”內(nèi)滴滴 App 下架，新用戶注冊(cè)被叫停，滴滴的新路徑不可避免地被斷。即便網(wǎng)約車市場(chǎng)已步入存量競(jìng)爭(zhēng)，但慮到原有用戶的換機(jī)換號(hào)，以及新生代用網(wǎng)約車需求的提升，滴的局面其實(shí)并不樂(lè)。而除了自然流入的用戶，各平臺(tái)亦試圖搶原本屬于滴滴的存用戶。為此，其不惜錢補(bǔ)貼，甚至一度將約車均價(jià)卷了下來(lái)，向滴滴。而網(wǎng)約車行護(hù)城河較淺，由于乘普遍對(duì)價(jià)格較為敏感加之平臺(tái)賬號(hào)體系較，缺乏沉淀，其用戶移成本遠(yuǎn)低于其他互網(wǎng)平臺(tái)。換言之，在約車賽道，誰(shuí)訂單價(jià)低，接單快，誰(shuí)就更易獲得用戶的青睞。拿曾盛極一時(shí)的花小來(lái)說(shuō)，其本質(zhì)正是滴為了繞開自身沉重的系所扶植出的產(chǎn)物。是，彼時(shí)的網(wǎng)約車賽群雄環(huán)伺，滴滴自身未解禁與盈利 —— 縱使滴滴身為龍頭，將司機(jī)時(shí)薪、車輛耗等卷到極致，也耐不各平臺(tái)輪番補(bǔ)貼的“耗戰(zhàn)”。而在新用戶去渠道，老用戶逐漸蒸發(fā)”的背景下，滴的訂單數(shù)量，難逃滑。而眾玩家攻占司機(jī)的邏輯，同乘客端如一轍。滴滴剛剛“禁”，高德便推出了“期免傭季”活動(dòng)，并別為新入駐司機(jī)提供連續(xù)一周的前三單免福利。而據(jù)一位網(wǎng)約司機(jī)透露，當(dāng)時(shí)各平給的補(bǔ)貼特別高，他在的 T3 出行，彼時(shí)每天出車給的獎(jiǎng)勵(lì)至比跑車收入還高。在，基于平臺(tái)積分、約等因素，網(wǎng)約車平同司機(jī)的綁定程度遠(yuǎn)于用戶 —— 即便各玩家紛紛加碼司機(jī)端貼，換得的更多是新行的司機(jī)，短期內(nèi)對(duì)滴的司機(jī)大本營(yíng)傷害度有限。殊不知，直解禁，滴滴“禁閉”達(dá) 563 天，早已超過(guò)了“短期”的范。在此過(guò)程中，滴滴單數(shù)持續(xù)下滑。去年 2 月，有媒體報(bào)道稱滴滴網(wǎng)約車市場(chǎng)份額從接近 90％跌到了 70％左右。而當(dāng)光子星球去年末調(diào)朱厭網(wǎng)車市場(chǎng)時(shí)，有前滴滴機(jī)坦言，在成都，滴的單量已經(jīng)拼不過(guò)高了。換言之，即便眾約車平臺(tái)司機(jī)端服務(wù)不能對(duì)齊滴滴，可長(zhǎng)禁閉帶來(lái)的信心耗損以及肉眼可見(jiàn)的訂單滑，還是使滴滴陷入司機(jī)外流的窘境。此，網(wǎng)約車賽道的邏輯亦在這 563 天里悄然改變。過(guò)去，網(wǎng)車的邏輯更多在于私車兼職跑車賺外快，隨著網(wǎng)約車合規(guī)鋪開疊加訂單價(jià)格下滑導(dǎo)油車不賺錢，相當(dāng)數(shù)的兼職司機(jī)逐漸離場(chǎng)剩下的司機(jī)有的默默了電車節(jié)約成本，有則直接租車，淪為了臺(tái)的“打工人”，朝“出租車”的邏輯演 —— 網(wǎng)約車平臺(tái)同司機(jī)的綁定關(guān)系再度深?；诖耍瑢?duì)解禁滴滴而言，真正的考還在后面。內(nèi)耗的賽，殘破的玩家眼下的滴，已恢復(fù)了新用戶冊(cè)，但截至目前尚未復(fù)上架。以當(dāng)下的形來(lái)看，全面解禁指日待，只是網(wǎng)約車行業(yè)已不復(fù)曾經(jīng)的輝煌。2022 年，各路玩家的補(bǔ)貼大戰(zhàn)最終歸于靜，“內(nèi)耗”成為了的關(guān)鍵詞：滴滴窗口過(guò)去后，平臺(tái)補(bǔ)貼逐縮水，討好用戶的成則更多轉(zhuǎn)嫁給了司機(jī)在此背景下，越來(lái)越的司機(jī)則不滿于下滑收入與訂單量，選擇開行業(yè) —— 租車公司的車場(chǎng)里，退租的堆成了“網(wǎng)約車墳場(chǎng)。而在網(wǎng)約車市場(chǎng)亂一鍋粥的當(dāng)下，回歸道的滴滴，具備著先的優(yōu)勢(shì)。相較于腰尾網(wǎng)約車平臺(tái)，滴滴司端運(yùn)營(yíng)能力均高出一。就拿空駛補(bǔ)償來(lái)說(shuō)小平臺(tái)要么主動(dòng)將其去，要么設(shè)置門檻，擇性忽視司機(jī)的申訴相比之下，滴滴在這事關(guān)司機(jī)權(quán)益的細(xì)節(jié)，則顯得正規(guī)許多。外，事事親力親為的滴能夠直接下場(chǎng)，調(diào)用戶與司機(jī)的矛盾。于此，滴滴回歸，大率將同曾經(jīng)分其蛋糕玩家們進(jìn)行攻防互換 —— 把已然失望的網(wǎng)約車司機(jī)們?cè)俣仁站?進(jìn)而提升運(yùn)力撬開市。只是，反擊的號(hào)角非那么容易吹響。正滴滴身為“守城者”的局面，出于沉沒(méi)成考慮，司機(jī)很可能不意離開現(xiàn)有平臺(tái)；司既有合約，亦阻礙著機(jī)回歸，畢竟沒(méi)人愿承擔(dān)高達(dá)數(shù)千元的押與手續(xù)費(fèi)，因此，縱滴滴在司機(jī)語(yǔ)境中具心智優(yōu)勢(shì)，只是短期司機(jī)批量回流并不現(xiàn)。563 天之前，司機(jī)遠(yuǎn)走其他平臺(tái)；563 天之后，滴滴只是給了一孟涂回流的選項(xiàng)即便滴滴能夠回歸戰(zhàn)，并接納一批司機(jī)，仍無(wú)法逆轉(zhuǎn)網(wǎng)約車行的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題 —— 乘客想少花錢，司機(jī)多賺錢，平臺(tái)若兩方不想得罪，還想堅(jiān)持最后，就只能自己燒。但問(wèn)題在于當(dāng)下的滴，還有多少錢能燒又能否燒得過(guò)其他玩？畢竟在滴滴禁閉的段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)亦涌出了華為、騰訊、字等實(shí)力雄厚的玩家。年 7 月，華為面向會(huì)員開始眾測(cè)“Pelal 出行”，在北京、深圳等城帝鴻提供聚出行服務(wù)；同月，騰在微信“出行服務(wù)”測(cè)試打車功能；而去末，則有媒體曝出抖已經(jīng)開放交通出行服的平臺(tái)服務(wù)商入駐資。當(dāng)下，各玩家雖尚形成體量，但卻都采了高德聚合打車路徑這意味著其一旦發(fā)力業(yè)務(wù)將快速鋪開?；?此，回歸的滴滴，或還將掀起新一輪補(bǔ)貼，畢竟在行業(yè)塵埃落以前，將永無(wú)休止地于激烈的競(jìng)爭(zhēng)中。從期來(lái)看，傳統(tǒng)網(wǎng)約車場(chǎng)還面臨著 robotaxi 的沖擊，這把“達(dá)摩克利斯之刃不會(huì)立即落下，卻遲會(huì)落下。去年以來(lái)，政策春風(fēng)與技術(shù)迭代蘑菇車聯(lián)、享道、小等 robotaxi 玩家，蠢蠢欲動(dòng)。從整體上看，robotaxi 商業(yè)化初顯端倪，局部地區(qū)運(yùn)營(yíng)逐常態(tài)化。截至去年三度，“蘿卜快跑”單度訂單量達(dá)到 47.4 萬(wàn)。伴隨著國(guó)內(nèi)多城開放無(wú)人化出行服試點(diǎn)，蘿卜快跑在 1 月 11 日拿下武漢市場(chǎng)后，顯然魚婦將續(xù)“拓城”。而蘑菇聯(lián)在 2022 年累計(jì)獲簽百億訂單，項(xiàng)在北京、湖南、河南云南、四川、江蘇、北等落地。此外，享 robotaxi 去年完成 10 萬(wàn)無(wú)人出行服務(wù)，小鵬此宣稱今明兩年將面向場(chǎng)推出量產(chǎn)車輛，未網(wǎng)約車市場(chǎng)將長(zhǎng)期處“被替代”的預(yù)期之。相比傳統(tǒng)網(wǎng)約車，robotaxi 不存在司機(jī)端的博弈，平能夠?qū)Ｗ⒂谟脩舴?wù)此外，在成本與運(yùn)營(yíng)率方面也會(huì)更有優(yōu)勢(shì)滴滴需要二次創(chuàng)業(yè)今昨非，恍若南柯一夢(mèng)經(jīng)過(guò)一年多的禁閉，滴當(dāng)下不僅要面臨傳網(wǎng)約車不賺錢的事實(shí)還得重新調(diào)整其他業(yè)線的問(wèn)題。去年橙心選下線，意味著滴滴巨資，開辟本地服務(wù)二條曲線的想法落空未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間滴滴將能局限在出行領(lǐng)域。復(fù)上線的滴滴所面對(duì)用戶市場(chǎng)，是六成養(yǎng)習(xí)慣，卻隨時(shí)可能另他者的用戶。為了籠這一群體，滴滴在完其會(huì)員體系，從單純價(jià)格優(yōu)惠輻散到出行務(wù)。年前，滴滴面向金會(huì)員推出叫車優(yōu)先單服務(wù)，即是一個(gè)典案例。針對(duì)因?yàn)閾Q機(jī)失去的用戶，考慮到剛結(jié)束整頓，滴滴不可能重啟補(bǔ)貼戰(zhàn)，因只可能借助自身體量服務(wù)優(yōu)勢(shì)，滾雪球。戶端的變化不是一兩就能解決的問(wèn)題，倒司機(jī)端留給滴滴的可作空間更多。563 天時(shí)間，網(wǎng)約車與出車因?yàn)殡p證與收入，再那么涇渭分明，與討論滴滴司機(jī)回流，許更應(yīng)該關(guān)注網(wǎng)約車機(jī)流向出租車市場(chǎng)的題。另一方面，為了對(duì) robotaxi 的挑戰(zhàn)，滴滴此前還曾組建了三套自動(dòng)駕團(tuán)隊(duì)，以介入自動(dòng)駕業(yè)務(wù)。然而，無(wú)論滴專注自動(dòng)駕駛的關(guān)聯(lián)司滴滴沃芽，還是內(nèi) D1 項(xiàng)目與 C1 項(xiàng)目，都因?yàn)閼?yīng)用下架而受到不小沖擊。如此前廣州花都區(qū)項(xiàng)，就曾受到波及，遲沒(méi)有進(jìn)一步消息。考到自動(dòng)駕駛短期無(wú)法來(lái)正向現(xiàn)金流，而眼滴滴比任何同行都更要時(shí)日恢復(fù)，無(wú)人車務(wù)將存在巨大變數(shù)。之，無(wú)論網(wǎng)約車還是動(dòng)駕駛，滴滴需要盡找到一條，能夠像出服務(wù)一樣穩(wěn)固，像無(wú)駕駛一樣充滿前景，金融業(yè)務(wù)一樣賺錢的路。本文來(lái)自微信公號(hào)：光子星球 （ID：TMTweb），作者：吳先之 ?文燁豪