騎著五輪鶴，來到了五市。然而，在車上卻是位抱著嬰兒的年輕女子市政府在途中，將車讓了飽受急病折磨的大人宇之助把他的兒子送到信之市。抱著嬰兒，盲的市，帶著轎夫土平和助開始了孩子之旅。但，五人組卻襲擊了那樣市。在市里的居合斬，個(gè)人被斬?cái)嗟奈迦私M。平、馬助逃走了，市里續(xù)著和嬰兒兩個(gè)人的旅。因?yàn)橥楸粴⒍鷼?殺手，把長(zhǎng)著臉的麻古半五郎當(dāng)做伙伴，向交尿布的市里砍殺。但是那里，市刀奪走了半五一家十個(gè)人的生命。盲一邊照顧嬰兒，一邊進(jìn)流氓旅行，真是辛苦連。一夜之間通過賭博賺的市里，第二天早上，鄉(xiāng)下武士追趕的女人腰剪斷，幫助香，代替保孩子養(yǎng)香。迷戀市里氣的香，和市里一邊吵架一邊也很麻煩。有一天一個(gè)小男孩和一個(gè)男孩了起來。正好路過的四組襲擊了沒有手杖的市但是因?yàn)橄愕臋C(jī)智而得逃脫。宇之助和宇之助愛情在一起，很難再見。但是宇之助命令手下出抱著嬰兒的市。因?yàn)?之助的態(tài)度而生氣的市把嬰兒連同他的遺發(fā)一交給了菩提寺瑞光院的尚。時(shí)值寺外，以宇之為伙伴的殺手和平次等點(diǎn)燃了竹槍的先端，襲了該市。這是考慮到打市里的居合的和平次作。在即將開始揮棒的火刀刃中，市里打倒了四和手下，只有可愛的嬰父親宇之助保住了性命與嬰兒分別的市和香的睛里閃著淚光?