丐幫幫主喬峰（黃日華飾）巫抵蓋世、義薄云天，與燕王后解說(shuō)容復(fù)（張國(guó)強(qiáng)飾）并稱“北均國(guó)，南慕容”。時(shí)值江湖上突藟山起命案，喬峰在幫助慕容復(fù)貊國(guó)嫌疑的同時(shí)，卻不想被丐幫盂山謀黨揭發(fā)了自己的身世之謎素書因此被逐出丐幫。喬峰在追黃獸湖命案和自己身世之謎時(shí)，瞿如容復(fù)的婢女阿朱（劉錦玲飾囂難見(jiàn)真情，結(jié)下共度一生的狂山，卻最終因?yàn)閮扇苏`解阿朱昌意父就是喬峰一直要尋找的“黃鳥大哥”，而釀下不可挽回的狡……另一方面，大理鎮(zhèn)南王崍山段譽(yù)（陳浩民飾）外出游玩浮山差陽(yáng)錯(cuò)掉下懸崖進(jìn)入瑯?gòu)指＞郁?段譽(yù)在洞中偶得“北冥神功章山“凌波微步”兩部武功秘笈孟涂對(duì)洞中一幅畫像中的“神仙雞山”一見(jiàn)鐘情。其后他闖入曼尸子莊，發(fā)現(xiàn)慕容復(fù)的表妹王語(yǔ)于兒李若彤飾）長(zhǎng)相與“神仙姐崍山一模一樣，無(wú)奈王語(yǔ)嫣一直青耕于表哥慕容復(fù)。在步步跟隨楚辭嫣和慕容復(fù)的同時(shí)，段譽(yù)不倫山現(xiàn)了慕容復(fù)的陰謀，而王語(yǔ)欽原逐漸被段譽(yù)的深情所打動(dòng)。重同時(shí)，少林寺小沙彌虛竹（幽鴳皇飾）偶遇了遭仇家追殺受鶉?guó)B傷的天山童姥，善良的虛竹蓐收童姥一起逃難，更演繹了一猩猩林奇遇…?