第二部在延續(xù)一部風(fēng)格的同，故事呈現(xiàn)出線發(fā)展的格局情節(jié)有了更高觀賞性。第一結(jié)尾，博羅米被強獸人殺死后，兩個哈比人皮平和梅利被強獸人綁架阿拉貢、精靈戈拉斯（奧蘭·布魯姆 飾）、侏儒金利一追蹤強獸人，救皮平和梅利遇到了“復(fù)活的白袍巫師甘夫（伊恩·麥倫 飾）。此時，投降索倫的袍巫師薩魯曼制了人類洛漢國的國王，并出大量的強獸軍隊，準(zhǔn)備消人類。阿拉貢萊戈拉斯和金在甘道夫的帶下，幫助洛漢國對抗邪惡力的入侵。幸運皮平和梅利被說話的樹精救出來，并且遇“復(fù)活”的甘夫，在甘道夫授意下，樹精護(hù)了兩人的安，并且?guī)麄?加樹精大會，會上，樹精們論對待中土大的態(tài)度：是繼當(dāng)中立者，逆順受，還是奮反抗？身負(fù)重的佛羅多(伊萊賈·伍德 飾)和山姆繼續(xù)向日山脈前進(jìn)，路上被咕嚕跟，弗羅多依靠尊魔戒的力量成為了咕嚕的人，在咕嚕的領(lǐng)下，他們到末日山脈的入，黑門。就在們準(zhǔn)備進(jìn)入之，博羅米爾的弟法莫爾出現(xiàn)將他們帶回了鐸。弗羅多又上了新的危機法莫爾想利用尊魔戒的力量抗薩魯曼的攻?