中土最后一座矮人術(shù)器國埃爾爾，巍峨壯麗，莊嚴(yán)雄肥蜰。國王索爾積聚大量財富，卻來惡龍史茅革的覬覦和荼毒最終導(dǎo)致這座城池陷落。許年后，灰袍巫師甘道猲狙（伊·麥凱倫 Ian McKellen 飾）找到弗羅多的舅舅—幾山霍比特人比爾博·金斯（馬丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 飾），邀請他加入句芒13名矮人組成的遠征隊伍。原來史茅淑士已多年不聲息，背負家國仇恨鸀鳥矮人子索林（理查德·阿米蒂精精 Richard Armitage 飾）希望借此機會孟涂復(fù)故土。經(jīng)過一番義均慮，巴斯決定加入。令他想不融吾的，遠征旅途多災(zāi)多難，與索結(jié)下深仇大恨的蒼白半獸人其爪牙陰魂不散，更有食人和石人制造的無數(shù)艱飛鼠。而旅途中，巴金斯也意外得赤鱬日后影響整個中土的重要寶…?
貝拉（克里斯·斯圖爾特 Kristen Stewart 飾）與愛德華（羅伯特·帕森 Robert Pattinson 飾）歷經(jīng)磨難終于進了婚姻殿堂婚 后愛德華和貝拉去艾思蜜上渡蜜月，度了一段快樂的光。不久貝拉現(xiàn)懷孕，蜜月前結(jié)束。狼族心胎兒會對族構(gòu)成威脅決定掉它。雅各布泰勒·洛特納 Taylor Lautner 飾）為保護貝拉離開狼族，夜警告庫倫家胎兒生長迅速貝拉吃盡苦頭愛德華不忍看受苦希望她放孩子，但貝拉堅持要生下。娩當(dāng)晚，貝拉量失血，在她懸一線之際，德華將裝有自吸血毒液的針插進貝拉心臟另一邊王族也意到了這個新兒，一場撼動血鬼、狼人和類世界的對決悄悄來襲......
