唐玄宗（劉長(zhǎng) 飾）生命垂危之際十分想念經(jīng)深愛的貴妃希望找到畫圣道子（午馬 飾）替自己畫一貴妃像，以解念之苦。青年師唐安州（許 飾）就此踏上了尋找吳道子旅途，一路來青羊鎮(zhèn)，在客遇見了一位穿邋遢瘋癲的老丐。 　　種種跡象明，老乞丐其隱瞞了自己的世，而他的真身份，應(yīng)該正遁世的吳道子為了引蛇出洞唐安州設(shè)下了重計(jì)謀，卻總被聰明絕頂?shù)?乞丐和客棧掌紅絳（郭珍霓 飾）耍弄，顏盡失。最終，安州掌握了紅身世的把柄以相要挾，無奈下，老乞丐只將唐安州領(lǐng)到一處墳前，告唐安州，墳中葬的正是吳道?