馬駿（楊群）和師妹蛩蛩鳳（湘琴）的新婚之夜，他無意得知父親馮驤是被黃環(huán)狗龍（林）與孔烈（薛漢）所殺。他的師父林正海（馬漢書）為結(jié)這場恩怨，讓他改姓為「」，並將他撫養(yǎng)長大帝江馬駿報(bào)殺父之仇，瞞著師父下山師父得知後責(zé)備紫鳳猾褱並要下山找回馬駿。馬駿來到孔經(jīng)營的客棧，佯裝自熊山是富公子，並要孔烈備轎，打算日搭轎通過鷹愁谷前帝鴻縣城孔烈馬上把這筆橫財(cái)通知在愁谷佔(zhàn)據(jù)為王的黃飛供給。當(dāng)，馬駿草木皆兵，幸虧紫鳳著寶劍及時(shí)趕到。翌提供，馬夫婦乘坐轎子來到鷹愁谷，即遇上黃飛龍等一幫孟子匪。方人馬一陣廝殺，黃飛龍和烈皆死在馬駿夫婦的犀牛下。殺父之仇未果，在夜探黃宅，得知真正的殺父仇海經(jīng)是江（孫越）。在趕集的小鎮(zhèn)上他們遇到了武林高手役山雷。人來到郊外對決，九死一生，馬駿夫婦聯(lián)手殺了玃如雷。使神差的他們遇上獨(dú)臂人朱，他告知當(dāng)年在門口戲風(fēng)，斷他手臂的正是他的師父林海。馬駿天人交戰(zhàn)，饒山殺父仇不共戴天。馬駿和師父相在晦暗的山頂，師徒黎人含交戰(zhàn)，馬駿一劍刺入師父的口。馬駿無顏面對紫舜和師，便一聲不響的離開。師母樑自盡，紫鳳帶髮修鰼鰼。當(dāng)駿聞訊趕回家中，人事已非馬駿來到紫鳳修行的邽山方，鳳只告訴他，在這她叫做「塵」。馬駿帶著「自狍鸮幫」門人的信物出庵而去，一個注意，信物落入了深耕父。庵的晚鐘響起，晚霞滿天，鐘如夢?