日本軍官伊藤大佐請(qǐng)來(lái)日本士本田，在秋風(fēng)樓擺下擂臺(tái)揚(yáng)言若誰(shuí)能戰(zhàn)勝本田就可登毀掉日本國(guó)旗。中華各路武高手聞?dòng)嵹s來(lái)，決心一比高。山東姑娘美玉，為給師傅仇，女扮男裝一路跟隨本田在濱城附近的黃土坡上與本交手。當(dāng)本田舉刀劈向美玉，坡上飛下一人將美玉救走此人是來(lái)濱城尋找云中燕的林高手李鐵頭。美玉為報(bào)救之恩，拜李鐵頭為義父。二來(lái)到濱城，看到廣場(chǎng)吊著因日本國(guó)旗而遭毒打的一男一。美玉敬仰他們的勇武之舉毅然前去敬酒，本田欽佩美的勇敢，放了那兩個(gè)人。在間小路上，李鐵頭和美玉被劫，美玉與對(duì)方交上了手，鐵頭用氣功分開(kāi)三人。小浪引來(lái)師傅云中燕，使李鐵頭云中燕相認(rèn)。他們?cè)谝黄鸸?比武之事。次日，他們來(lái)到武場(chǎng)，云中燕和李鐵頭武藝強(qiáng)，越戰(zhàn)越勇，終于戰(zhàn)勝本。云中燕飛起劈旗，日本人撕毀協(xié)議，開(kāi)槍打死了二位漢，隨后開(kāi)始捉拿美玉、小蛟等人。幾個(gè)年輕人在被追的途中，被隱居多年的霓裳道長(zhǎng)救下。霓裳子親自出面李鐵頭和云中燕舉行隆重的禮。驚慌失措的伊藤命令槍對(duì)準(zhǔn)人群。伊藤對(duì)云中燕之瓊玉早有歹意，命人去劫持玉，瓊玉拼命反抗，終于被到“悅春院”看管起來(lái)。小蛟、美玉和霓裳子的徒弟小蟾，喬裝來(lái)救瓊玉，與日本士交手，因寡不敵眾，小金被刺而死。血濺秋風(fēng)樓血濺風(fēng)樓本田的徒弟坂田將搶來(lái)瓊玉文送到伊藤面前，正當(dāng)藤猶豫時(shí)，與云中燕有點(diǎn)痣怨的羅浮剌和霓裳子救走瓊。羅浮刺、霓裳子帶領(lǐng)幾個(gè)輕人來(lái)到“長(zhǎng)春觀”與在此候多時(shí)的長(zhǎng)谷川二、坂田交。霓裳子將保存多年的《太無(wú)功大譜》交給美玉，囑托玉將此功長(zhǎng)傳下去，然后，性命保護(hù)了三個(gè)年輕人。長(zhǎng)之上，美玉、小浪蛟、瓊玉顯神通，討還血債。逃出虎后，美玉落發(fā)為尼，小浪蛟起身負(fù)重傷的瓊玉向河濱走。演員表角色演員備注云中張繼波----美玉仲杰----瓊玉王巖----小浪蛟王志誠(chéng)----李鐵頭李寶成----本田王春元----霓裳子郝鐵男----伊藤大佐張啟德----長(zhǎng)谷川二侯月秋----石川少佐李大禹----魏武士董紹鵬----魏女郭萌----女俠楊肅----執(zhí)事官岳中華----羅浮刺鮑來(lái)福----?導(dǎo)演：徐書田?副導(dǎo)演（助理：張曉鳳?編?。涸?攝：孟憲弟?配樂(lè)：陳受謙?術(shù)設(shè)計(jì)：田豐?燈光：田春；梁鋼?錄音：傅麟閣；姜