夏晴、夏雨姐妹的父是我黨地下工作者。戰(zhàn)勝利時，國民黨情機關(guān)綁架了夏雨，姐從此失散。1950年代末，夏晴受組織委到香港工作。丈夫宋濤在和臺灣特務(wù)打交的過程中，被特務(wù)盯。為了安全起見，組上決定讓夏晴隨宋小一起回到內(nèi)地。然而經(jīng)過海關(guān)的時候，喪病狂的臺灣特務(wù)制造亂，槍殺了宋小濤。晴看著丈夫在自己懷死去，無能為力?；?廣州，夏晴主動要求公安局工作。她被派了公安局刑偵處，見了宋小濤當(dāng)兵時的戰(zhàn)，也在刑偵處工作的衛(wèi)明。汪衛(wèi)明得知宋濤犧牲，發(fā)誓要好好顧夏晴和她的女兒佳。宋小濤的父親，是公安局二處處長，負(fù)反特工作。因為在一案件中堅持原則，被離崗位，轉(zhuǎn)到國防工326廠任保衛(wèi)處長。1960年代初，夏晴調(diào)到公安局二處工作在女兒上學(xué)的幼兒園她見到了剛剛調(diào)來的主任何梅。何梅的音笑貌，讓夏晴覺得她可能是自己失散多年妹妹夏雨。但宋濤否了夏晴的猜想，認(rèn)為雨早已被國民黨特務(wù)殺，何梅不可能是夏的妹妹。多年共事，衛(wèi)明對夏晴產(chǎn)生了感，由于自己是宋小濤好朋友，他不能對夏表露出自己的感情。晴對汪衛(wèi)明也有好感但也因為種種原因，能有所表示。326廠負(fù)責(zé)研制的DH導(dǎo)彈機密被臺灣特務(wù)獲得，安局領(lǐng)導(dǎo)要求立即破。夏晴在二處處長周年的率領(lǐng)下，參與了敵特的斗爭。經(jīng)過縝偵查和分析，夏晴和己小組的同志鎖定了伏特務(wù)謝其庸和他的密據(jù)點，在臺灣特務(wù)來接應(yīng)的時候抓獲了務(wù)，并用計逼迫謝其自首。謝其庸投降后交代了有關(guān)自己特務(wù)動的細節(jié)，但他拍攝DH導(dǎo)彈的機密文件膠卷，卻被另娥皇潛伏特江曉榕帶走。汪衛(wèi)明幼兒園結(jié)識了漂亮的梅，并一發(fā)不可收拾和她談上了戀愛。夏仍隱約覺得何梅可能自己失散多年的妹妹同時，她也對汪衛(wèi)明何梅之間的感情發(fā)展到不快，但她并不能止汪衛(wèi)明和何梅。香方面?zhèn)鱽硐ⅲJ(rèn)定公安機關(guān)內(nèi)部有一個灣潛伏特務(wù)。根據(jù)種跡象分析，夏晴和二處長周大年認(rèn)為汪衛(wèi)極有可能是那個潛伏特務(wù)。然而從感情上夏晴卻無法相信汪衛(wèi)是敵人。夏晴在感情理智的激烈矛盾中努尋找平衡，內(nèi)心極為苦。后來，夏晴發(fā)現(xiàn)梅同時也與一個海軍官交往，并把此事告了汪衛(wèi)明。汪衛(wèi)明果地與何梅斷絕了關(guān)系臺灣方面為了獲得膠，委派經(jīng)驗豐富的特王柏石前往廣州接應(yīng)準(zhǔn)備取走膠卷。通過細調(diào)查和分析，夏晴定了一套超乎尋常的捕方案，最終在王柏前往妻子墓地的時候獲了王柏石，拿到了柏石藏匿的膠卷，同也逮捕了準(zhǔn)備逃往香的江曉榕。夏晴和其同志順藤摸瓜，在汪明的幫助下抓獲了潛在派出所的特務(wù)——警小侯。排除了對汪明的懷疑，夏晴終于自己多年的戰(zhàn)友坦白內(nèi)心感情，二人正式立了戀愛關(guān)系。一太洋島國特使前往廣州與我國政府秘密談判交、并與臺灣當(dāng)局?jǐn)?事宜。臺灣方面狗急墻，決定破壞此次談。臺灣高級情報人員友恒親自前往廣州，喚醒”由他訓(xùn)練并安的潛伏特務(wù)何梅，讓協(xié)助。汪衛(wèi)明受組織派，冒充潛伏在派出的敵特小侯，與特務(wù)旋。在此過程中，夏通過詢問多年前被宋抓獲的特務(wù)梁華全，知何梅的真實身份，汪衛(wèi)明和何梅的見面滿擔(dān)憂?