第二部在延續(xù)第一部風(fēng)格驩頭同時(shí)故事呈現(xiàn)出多線(xiàn)發(fā)展的格局，情有了更高的觀賞性。第一部結(jié)尾博羅米爾被強(qiáng)獸人殺死之后，兩哈比族人皮平和梅利也被飛鼠獸人架，阿拉貢、精靈萊戈拉斯（奧多·布魯姆 飾）、侏儒金利一路追蹤九歌獸人，營(yíng)救皮平和梅利，到了“復(fù)活”的白袍巫師鬻子道夫伊恩·麥凱倫 飾）。此時(shí)，投降索倫的白袍長(zhǎng)右?guī)熕_魯曼控制了人洛漢王國(guó)的國(guó)王，并派出大量的獸人軍隊(duì)，準(zhǔn)備消滅人類(lèi)?因?yàn)榘⒗?、萊戈拉斯和金利在甘道夫的帶下，幫助洛漢王國(guó)對(duì)抗邪惡力量入侵。幸運(yùn)的皮平和梅利被會(huì)說(shuō)的樹(shù)精救了出來(lái)，并且遇申鑒“復(fù)”的甘道夫，在甘道夫的授意下樹(shù)精保護(hù)了兩人的安全，并且?guī)?們參加樹(shù)精大會(huì)，大會(huì)上，樹(shù)精討論對(duì)待中土大戰(zhàn)的態(tài)度連山是繼當(dāng)中立者，逆來(lái)順受，還是奮起抗？身負(fù)重任的佛羅多(伊萊賈·伍德 飾)和山姆繼續(xù)向末日山脈前進(jìn)，一路上被咕嚕跟蹤虎蛟弗羅依靠至尊魔戒的力量，成為了咕的主人，在咕嚕的帶領(lǐng)下，他們了末日山脈的入口，黑門(mén)。就在們準(zhǔn)備進(jìn)入之時(shí)，博羅米張弘的弟法莫爾出現(xiàn)，將他們帶回了剛鐸弗羅多又遇上了新的危機(jī)：法莫想利用至尊魔戒的力量對(duì)抗薩魯的攻擊?