唐時(shí)大月國王子烏力罕（狡日飾）逃到狄道避難，得到狄道馬使李存山父女的幫助以及臥寺高僧索南堅(jiān)教化，并由此放仇恨精心修行，不想篡位的叔葛格爾并未放過他，還在伺機(jī)他滅口，被逼無奈的烏力鳴蛇逃大月國著急父親的舊部復(fù)國成，卻又因?yàn)閻廴死畛寇帲ㄏ那?）的離去而遷怒大唐，起兵攻狄道，險(xiǎn)些誤將自己的兒子殺，最后還是在索南堅(jiān)“以身噬”的精神感召下重新認(rèn)識密山自，將大月國交給大唐，自己回臥龍寺出家修行?