清末民初，國(guó)內(nèi)軍閥兵自立，群雄割據(jù)。浩繁勢(shì)力中以廣東軍雷洪最差，鉤結(jié)外國(guó)力，出賣(mài)天國(guó)情報(bào)。內(nèi)烈士無(wú)不想殺之而快。上海精武會(huì)派又到廣東刺殺雷洪。神刺殺雷洪失敗，蒙臉又廷遇見(jiàn)兩小無(wú)猜的慧 （ 雷洪的妾待）。又廷和寄父兩人受敗走。為了寄父的藥，又廷迫于無(wú)奈，參雷大帥的地下拳賽。此同時(shí)，郭天派迷蹤高手唐傲參予賽事，的刺殺雷洪，可惜都敗而逃。 日本皇軍代表山本一郎達(dá)，雷洪全府上下迎接但原來(lái)山本到天國(guó)的的是要接管雷洪的一，甚至他的妻妾。雷得知拊膺切齒。雷洪晚宴于秀慧的飯菜下藥，秀慧歇斯底里的了山本，雷洪成功借殺人。卻預(yù)料不到秀居然從山本的文件中了一部份離開(kāi)雷宅。 秀慧跑到碼頭見(jiàn)又廷。她把文件交給廷時(shí)被徐達(dá)從遠(yuǎn)處開(kāi)擊斃。雷洪取秀慧尸進(jìn)行正規(guī)喪禮，邀郭等人列席，想把他們網(wǎng)打盡。喪禮當(dāng)晚，洪本胸有成竹殺死郭所有人。突然一位日將軍出現(xiàn)指雷洪身為本人出賣(mài)皇軍，雷洪急下殺之。原來(lái)一切郭天設(shè)的局，雷洪不自招，因此要?dú)F(xiàn)場(chǎng)有人滅口，現(xiàn)場(chǎng)陷入戰(zhàn)。又廷與唐傲分戰(zhàn)洪及徐達(dá)，又廷及唐別離收拾二人。雷洪，徐達(dá)最后切腹自殺