時光飛逝，物換星移，關(guān)神鷹霍飛騰之子(山野大藏)帶著師傅臨終囑托從東瀛來到中原。在濟南城，約了白三空。為達(dá)到不可告的目的，白三空將計就計利用和大藏的比武“詐死。 一段悲痛之后外孫方寶玉決心努力學(xué)武，為外公仇，于是前往渤海之濱面紫衣侯。途中卻被白水宮王大娘抓住，酒樓外，天聰明的寶玉施計讓第一次到岸上看什么都好奇的奔救了自己，經(jīng)歷了偷馬等兩人漸生情愫。武林豪杰為了各自的目的都來到了海之濱面見退隱江湖的“下第一劍客”的紫衣侯。寶玉走散的王巔之女珠兒一座破廟中遇到了無意間一小孩刺傷的大藏，一路處下來，兩人漸漸有了說清的感覺。五色帆船上，塵獻(xiàn)上汗血寶馬，希望紫侯能夠去大宛國當(dāng)國師，紫衣侯一口拒絕；青木堡主木郎神君向紫衣侯求取藥也被拒絕；只有“黃河俠”王巔幾經(jīng)勸服了紫衣為中原武林和大藏比武，終大藏因下盤不穩(wěn)中劍落大海。見過白三空書信的衣侯收留了方寶玉后，一人悄悄潛回侯家老宅。寶不滿紫衣侯對待自己的方，偷偷逃走了，任性倔強奔月也隨之一同離開。對塵一見鐘情的木郎，從李原等人手中解救了脫塵，人一同趕回青木堡。被白圣母搭救的大藏得知白水即將襲擊青木堡，便風(fēng)塵仆趕來。原來，在趕往渤之濱的途中大藏與木郎已建立了兄弟般的感情。離渤海之濱后珠兒跟蹤王巔發(fā)現(xiàn)，僥幸逃脫后的她遇了大藏，興奮不已。大藏舊不放棄師傅尋找中原名的囑托，約戰(zhàn)赤松道長。此時，隱藏在幕后的白三與偽君子王巔商議設(shè)計讓松敗于大藏手下。交手后大藏雖然殺了赤松，可是沒有拿到“赤霄寶劍”，且也身受重傷?！拔淞终?”人士前來追殺大藏，白圣母再次搭救了他。看著睡中的大藏，假扮白水圣的白艷燭情不自禁地憶起往和霍飛騰的相識。發(fā)現(xiàn)人跟蹤，紫衣侯決定并分路，由紫衣侯引開敵人，候在關(guān)外與寶玉、奔月匯，解開寶玉的身世之謎。中寶玉、奔月在危難之際“酒肉池林”的金祖揚搭。關(guān)外草棚內(nèi)，李子源乘祖揚和寶玉不在，把奔月虜走。為救奔月，寶玉在祖楊的指點下練就了蓋世功。大藏和珠兒假扮道人入白云觀準(zhǔn)備將木郎和脫救走，卻被武當(dāng)眾人圍住珠兒施計讓眾人脫險，自卻被逮住。王巔讓女兒為臥底在大藏身邊遭到拒絕便下在珠兒體內(nèi)種下了蠱。奔月在被帶往白云觀的中被晴天大師所劫。為救月，寶玉追至少林。就在時，少林晴空大師被白三所殺，并嫁禍于武當(dāng)。白宮再次攻打青木堡，大藏脫塵、木郎又一次被擒，且暫時加入了白水宮。為珠兒大藏決定再上白云觀白水圣母也同意協(xié)助。眾杰為選取新的武林盟主齊白云觀，為緩解各方矛盾最終決定由方寶玉出戰(zhàn)大。這一切也正是白三空、巔等人一手策劃的。然而一戰(zhàn)讓珠兒和大藏、寶玉奔月幾位年輕人的感情陷了無法收拾的僵局，王巔登上了武林盟主之位。一跡象讓紫衣侯、金祖楊開懷疑白三空和王巔等人。救受傷的大藏和中毒的珠，紫衣侯和白水圣母，寶和大藏暫時放棄了過往的怨。寶玉帶著珠兒去解毒金祖楊提醒解毒后珠兒將去記憶，珠兒害怕忘記大，偷偷逃走了。王巔表示號令武林人士剿滅魔教，水宮危難在其。紫衣侯在兒奔月的請求下，留下來白水圣母等共同迎戰(zhàn)。一激戰(zhàn)后，大藏和木郎已經(jīng)大伙走散了，圣母和紫衣等人被逼進入沉香谷。為脫塵和奔月，紫衣侯、圣嚴(yán)重受傷，紫衣侯的溫情白艷燭感動，決定揭開面。為找到珠兒的寶玉在白老宅遇到了木郎，對他產(chǎn)了懷疑，一路跟蹤，發(fā)現(xiàn)郎竟是朝廷的鷹犬。木郎脫不了寶玉，便對他下毒。逃亡中的寶玉在沙漠中到了迷路的脫塵和奔月，月見到寶玉兩人既興奮又白云觀上的事情仍不能釋。走出沙漠后，三人發(fā)現(xiàn)處都是抓捕寶玉的通緝令寶玉說出木郎的真正身份脫塵并不相信。直到三人擒，脫塵悲痛欲絕。木郎逼利誘寶玉效命朝廷，為奔月寶玉暫時同意了。寶奔月出獄后，遇到了受傷白艷燭和紫衣侯，同時也道了自己的真正身世。一間難以接受紫衣侯就是自的殺父仇人，寶玉便帶著月離開了。他們在庵堂見了已經(jīng)失憶的珠兒和無意發(fā)現(xiàn)珠兒而留下來的大藏四人相見，不免又勾起了往的恩恩怨怨。就在此時奔月被木郎再次綁架了。郎給了寶玉三個月的期限拿白艷燭和紫衣侯的人頭奔月。此時，紫衣侯和白燭二人為尋找寶玉、奔月往了云南，在酒肉池林，玉、金祖揚、紫衣侯、白燭再次相遇。為了尋找寶，珠兒跟隨大藏再次上路途中發(fā)現(xiàn)了李子原，他們路跟蹤，遇到了寶玉。三決定跟隨白三空找到木郎出奔月。感覺到木郎等人快就要來到，金祖楊、紫侯和白艷燭決定前去尋找閣，保護天下名劍。眾人齊聚到了傳說中的羅雅古，為此所有恩怨都要在這了結(jié)，一戰(zhàn)惡戰(zhàn)就這樣展了。千鈞一發(fā)時刻，木郎君死在了心愛的女人的劍，脫塵也悲涼地自殺了。藏和寶玉面對二人原來是母異父的親兄弟，心情復(fù)。三個月后，寶玉，大藏劍閣前一場決斗。沒想到藏的“長光”被寶玉砍斷里面露出師傅左佐木次郎遺書，講出了大藏的身世謎。大藏終于將“干將、邪”兩把寶劍送回給了他親生父親：霍飛騰。遠(yuǎn)處到這一切的寶玉和奔月高上路，向未來奔去?