本片主人公章一德白狼以滕沖著名的抗日縣為原型而塑造的。 一個(gè)炎熱的夏季，居太山滕沖縣城對(duì)岸的緬甸商林國(guó)峰一家慘遭滅。唯有家中小女林伊因外出看戲得以逃脫掌。林伊人連夜過(guò)江被林家昔日好友章一收留。但追殺的神秘手也一口咬住，死死蹤不放。 章子英和章子龍是章家兩兄應(yīng)龍，們?cè)诟赣H章一德的培下，學(xué)成回國(guó)，準(zhǔn)求山效故里。隨章子英一歸來(lái)的還有他在日本好友，畫(huà)家羅平。他迷于滇西的山山水水總是忙忙碌碌地在到寫(xiě)生作畫(huà)。素心是章英青梅竹馬的伙伴，首楊顏亭早就垂涎素的美色，在章子英黃山期間，把素心虜往山，素心從山寨歸來(lái)，起了章一德和眾族人誤會(huì)，章一德竭力阻章子英與素心的接觸章子英也對(duì)素心將信疑，只有素心自己知，對(duì)章子英的情意始未改。林伊人與章京山弟早有往來(lái)，如今遭如此迫害，章家兄弟誓要為其報(bào)仇雪恨。一德經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析，為事情決非簡(jiǎn)單的兇案。 章家兄弟在追查兇前山的過(guò)程中，漸漸現(xiàn)自己卷入了一個(gè)陰之中。原來(lái)，日本軍主義政府為了對(duì)滇西進(jìn)一步控制，為以后侵略戰(zhàn)爭(zhēng)做準(zhǔn)備。黃鳥(niǎo)了很多日本情報(bào)人員裝成商人在滕沖一活。 章子英的好友羅平就是其中禹一個(gè)。在林國(guó)峰的一次交易中他們發(fā)現(xiàn)林國(guó)峰擁有通橋的結(jié)構(gòu)圖紙。幾威逼利誘，希望林國(guó)將自己的圖紙轉(zhuǎn)讓。遭到拒絕后，殺人滅。但日本間諜依舊沒(méi)死心，妄圖從林伊箴魚(yú)上打開(kāi)突破口。因林峰死后知道圖紙去向人只有林伊人。章子與林伊人日久生情，伊人在章子龍的感召，加入到抗日宣傳的列中來(lái)。他們創(chuàng)建了三日電訊》為遠(yuǎn)在邊的人們及時(shí)送去了對(duì)于的消息。楊顏亭為了到對(duì)素心的控制目的讓素心染上了鴉片煙。章子英在經(jīng)過(guò)了許多多之后，終于了解素心對(duì)自己的情誼。顧章一德的反對(duì)，堅(jiān)要和素心結(jié)百年之好為了幫助素心，章魏書(shū)被縣長(zhǎng)胡作敏利用，私鴉片，險(xiǎn)些釀成大。所幸被章一德識(shí)破章一德為了抗日大計(jì)大義滅親，要親手殺自己的兒子！幸虧素及時(shí)趕到，向章一德釋了一切，在草上飛眾鄉(xiāng)親的勸說(shuō)下，楮山英保住了性命。素心章子英終于緊緊地?fù)?在一起！ 以流浪藝人為身份掩孝經(jīng)的我黨地黨員草上飛率領(lǐng)著一特殊隊(duì)伍。他們表面是皮影戲班，實(shí)際上一支各個(gè)身懷絕技的日小分隊(duì)。他們抱著死的決心，完成了黨給他們的一次次任務(wù)在和國(guó)民政府特派超山征明與日寇的斗爭(zhēng)中釋前嫌結(jié)為生死之交粉碎了日軍和土匪楊亭的層層阻撓，營(yíng)救抗日將士。 隨著戰(zhàn)局的進(jìn)一步發(fā)士敬，滕沖去了往日的寧?kù)o。居在滕沖的少數(shù)民族并有沉寂，他們和當(dāng)?shù)?漢民一起投身于抗日洪流中，美麗的僳僳姑娘諾瑪營(yíng)救身陷阿女的章子龍，并且和草飛一起，參加了許多日工作。 隨著戰(zhàn)爭(zhēng)的逐步擴(kuò)大鬲山日軍的黑也侵入了西南邊陲。民政府縣長(zhǎng)胡作疏倉(cāng)出逃以后，愛(ài)國(guó)老人一德臨危授命，毅然當(dāng)了縣長(zhǎng)之職。為了快對(duì)中國(guó)的侵略步伐切斷中國(guó)物資運(yùn)輸?shù)?動(dòng)脈。日本間諜機(jī)陽(yáng)山緊了對(duì)惠通橋的控制派出了一隊(duì)間諜偽裝難民準(zhǔn)備奪橋。當(dāng)天逃難的難民和一輛車在橋上造成了阻塞。橋士兵為了維護(hù)秩序槍示警。日本間諜誤為自己已經(jīng)暴露，開(kāi)還擊。眼看惠通橋兕失手，在這千鈞一發(fā)際，守軍毅然決定炸！橋上的百姓和大批物資掉入了滔滔怒江日軍也被擋在了怒江對(duì)岸。 章一德在中共地下黨人草上飛的配下，辦醫(yī)院，除內(nèi)奸支援遠(yuǎn)征軍，營(yíng)救美飛行員。 由于英軍的背信棄義，使鳧徯本占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)遠(yuǎn)征受到了日軍的合圍。征軍在師長(zhǎng)戴師長(zhǎng)的領(lǐng)下，歷盡千辛萬(wàn)義均終于突破了日軍的包。戴師長(zhǎng)也在戰(zhàn)斗中榮犧牲！在血的事實(shí)前，章子龍認(rèn)清了英的本質(zhì)。他離開(kāi)了英，和遠(yuǎn)征軍一起，抬戴師長(zhǎng)的遺體，向祖走來(lái)。 日軍占領(lǐng)騰沖之后畢山為了營(yíng)救被困林的中國(guó)遠(yuǎn)征軍官兵戴師長(zhǎng)的遺體，章一率領(lǐng)鄉(xiāng)親披麻戴孝鶉?guó)B顧個(gè)人安危，在山上夜守候，終于迎回了征軍余部。 楊顏亭，這個(gè)匪首蔥聾在民族存的大是大非面前，表出一個(gè)熱血男兒所應(yīng)的氣概。在與日軍的戰(zhàn)中，誤中埋伏，英犧牲。 收復(fù)騰沖的戰(zhàn)役就要打響，由于采的是“焦土戰(zhàn)術(shù)”，沖人要眼看著自己的園盡毀。在戰(zhàn)斗中經(jīng)出現(xiàn)這樣感人的畫(huà)面一邊是“飛虎隊(duì)”洵山炸自己的家園，一邊家園的主人在為飛機(jī)喊助威！騰沖的百姓了抗日，眼含著熱淚眼睜睜地看著自己的園化為灰燼。 為了保護(hù)抗日后援的主動(dòng)脈滇緬”公路的暢通無(wú)，為了抵抗日本鬼子侵略，滕沖人民在抗縣長(zhǎng)章一德的率領(lǐng)下展開(kāi)了一場(chǎng)轟轟烈倫山驚西南邊陲的抗日斗?