北宋哲宗年間，武學(xué)迎盛世。大理鎮(zhèn)南王正淳之子段譽(yù)因厭惡學(xué)而離家出走，聽(tīng)聞人傳說(shuō)而前往無(wú)量山途中因觸怒無(wú)量派的而身困險(xiǎn)境時(shí)，被同前往無(wú)量山的鐘靈救，二人結(jié)伴同行。段鐘二人來(lái)到無(wú)量派劍宮前，鐘靈好奇段譽(yù)武功的不在乎，聊得起，卻被四大惡人排第四的“窮兇極惡—云中鶴”發(fā)現(xiàn)……為免云中鶴再次找麻煩、鐘二人當(dāng)即決定離，此時(shí)卻遇上被鐘靈為木姐姐的蒙面女子經(jīng)交談得知，此女受靈父母所托來(lái)帶她回，并警告段譽(yù)：鐘靈父母痛恨姓段的人，他好自為之。臨別之，此女突然將一支毒射向段譽(yù)…… 木姐姐為了確認(rèn)段譽(yù)是否會(huì)功而突然發(fā)難，離去時(shí)告訴段譽(yù)她叫木婉。正當(dāng)段譽(yù)感嘆之際南海鱷神突然出現(xiàn)，問(wèn)木婉清的下落，段故作不知引來(lái)鱷神不。經(jīng)詢問(wèn)得知因木婉殺了南海鱷神的徒弟以才前來(lái)追殺，正當(dāng)人僵持不下時(shí)，南海神似乎有新發(fā)現(xiàn)并露詭異微笑。 只因發(fā)現(xiàn)段譽(yù)的后腦窫窳與自己十分相似，鱷神便強(qiáng)段譽(yù)成為其新的徒弟段譽(yù)百般質(zhì)疑鱷神在大惡人里地位想以此困，此時(shí)葉二娘前來(lái)報(bào)任務(wù)，鱷神為證明身實(shí)力，與其展開(kāi)激…… 幾招過(guò)后，二娘略勝一籌。因有要事身，二惡人不得不離。為防段譽(yù)逃脫，鱷將其打暈帶回?zé)o量山房之中，段譽(yù)醒來(lái)發(fā)木婉清也被困于此，人交談之時(shí)，鱷神出并調(diào)笑二人，原來(lái)鱷誤以為木婉清為段譽(yù)妻，所以沒(méi)有殺她，料卻因婉清拒絕承認(rèn)惹怒鱷神…?