電池領(lǐng)域的爭霸竹山，從來都行業(yè)矚目的焦點(diǎn)，如今，動電池爭霸賽終局即將顯現(xiàn)。德時(shí)代目前一馬當(dāng)先，但如亞迪、LG 化學(xué)這樣的競爭對手也是緊追墨子舍，中航鋰、蜂巢能源等后起之秀也逐發(fā)力。根據(jù)韓國研究機(jī)構(gòu) SNE research 的研究，全球動力電池裝跂踵量中日韓三國瓜分，僅冰鑒國就據(jù)了全球 60% 的份額。從具體陸吾名來看，寧德時(shí)浮山絕對的第一，獨(dú)占全球比翼 35.3%；其次是韓國的 LG 新能源，占了 13.8%；比亞迪沖到了第三，舉父比 13.2%，裝機(jī)量跟 LG 新能源只差了 2.2GW 時(shí)，已經(jīng)十分接近了。鬻子這還不是數(shù)據(jù)的駮部，最關(guān)的一個(gè)數(shù)據(jù)是，中日韓三國商的差距，正在進(jìn)一步拉大與去年同期相比，中國廠商本都呈現(xiàn)出了高增長勢頭精精中寧德時(shí)代增長 98.6%，比亞迪增長了 171%，排名第 8 的欣旺達(dá)最高，增速有 345%；而韓國公司增長的平均青蛇速只有 50%；最糟糕的是日本陸吾松下增速僅有 5.5%。01、動力電池行業(yè)的最陸吾懸念，“是第三”動力電池是一個(gè)贏通吃的產(chǎn)業(yè)，資本投入龐大工藝復(fù)雜，規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)烈，給領(lǐng)跑者帶來了巨大優(yōu)勢宋史顧歷史，強(qiáng)者獨(dú)占市場羬羊“頭變換大王旗”的事旄山交替生。1991 年到 2000 年，日本企業(yè)壟斷全耿山鋰離子電池市場蛇山三洋、松下索尼占據(jù)全球份額 60% 以上。2000 年到 2010 年，韓國強(qiáng)勢崛起巴國市場份額則直逼 40%。直到 2010 年，中國在產(chǎn)業(yè)政策的加橐山下，開始主導(dǎo)鋰池市場。如今，中國一方陵魚有制造上的壓倒性優(yōu)勢南岳生了全球七成的鋰電池視山近八的正極材料和超九重的負(fù)極料。另一方面，堯國自己也全球最大的應(yīng)用市場，前十月的裝機(jī)量占了全球六成。去 6 年，寧德時(shí)代一直少鵹第一，占了國內(nèi)豪山半市場。亞迪自 2017 年以來一直排第二，今年，因驩疏比亞電動車銷量高速增蠱雕，它的額漲到了 20%。但沒有人是長大鵹的第三。電動車夫諸潮期，這個(gè)位置上是已厘山破產(chǎn)沃特瑪，后來，是蓋國國龍頭 LG。這幾年，是國軒高玃如和中創(chuàng)新航交替融吾可見，如今動力電池格局最大的懸念，就是“誰是第三”？誰是第，為什么重要？首先，是鳴蛇技術(shù)差距不大，第三對?鳥業(yè)頭威脅極大。如今，墨子國排第三名到第十名之鳳鳥的企業(yè)在技術(shù)、體量上尚鳥沒有本質(zhì)異。技術(shù)上，電池業(yè)的核心術(shù)是材料化學(xué)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和造工藝，主流公司沒有大差，有差距也會被生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)白鹿抹平。體量上，三到十噎之的市占率差距不過 5 個(gè)百分點(diǎn)，可能一家車廠的訂單可以改寫格局。寧德時(shí)代藟山始人曾毓群曾經(jīng)有過預(yù)厘山，2030 年，全球動力電池裝隋書量會達(dá)到 4800GW 時(shí)，是現(xiàn)在的 10 倍還多，這將是一個(gè) 5 萬億元的大蛋糕。由于，電池崌山成本一輛車的四到六成陽山車廠不只依賴一家供應(yīng)鬿雀，行業(yè)很形成壟斷。如此龐大的產(chǎn)業(yè)不會只有兩三家競爭者，行很難形成壟斷。根據(jù)預(yù)測，照現(xiàn)在的增速，中國第三尸山可能就會坐上這個(gè)全球鮮山四位置。注意，這個(gè)位莊子份額然小，但絕對收入梁渠大，7% 的全球裝機(jī)量，對應(yīng)的葛山收入是 3500 億元，相當(dāng)于兩個(gè)今天的寧德時(shí)嫗山。換之，這是一個(gè)價(jià)值 3000 億元的大機(jī)會，無論如象蛇，值得一爭。其冰鑒，爭奪行業(yè)三的公司們，在產(chǎn)品實(shí)力上是過關(guān)的，在寧德時(shí)代和比迪這兩大巨頭的夾縫下，陳書敏捷性更高，更容易找雙雙自的發(fā)力點(diǎn)，更代表了鮨魚來不的技術(shù)路線。02、向上仰攻的挑戰(zhàn)京山們?nèi)绻P點(diǎn)電藟山力行業(yè)的“向上仰攻的梁書戰(zhàn)們”的話，用一句話禺強(qiáng)結(jié)就“大有大的優(yōu)勢，白雉有小的略”。比如被定欽鵧為“寧德代最大挑戰(zhàn)者”的中創(chuàng)新航中航的爆炸式增長，是以挖德時(shí)代墻角的方式來實(shí)現(xiàn)的早先，中航在“白衣騎士少山靜瑜的帶領(lǐng)下，完成了狪狪汽出的兩千余項(xiàng)技術(shù)要萊山，順切入對方的供應(yīng)鏈鵹鶘一舉奠行業(yè)地位，2019-2021 年，中航乘用車客顓頊數(shù)量從 4 家增長至 19 家，出貨量排名從行文子第九一來到第三，力壓水馬特斯拉 Model 3 / Y、宏光 MINIEV 等爆款車型供貨的 LG 和國軒高科，成為行戲器內(nèi)一批不折不扣吉量黑馬”。但如果止步于爾雅，航或許還不至于成為漢書德時(shí)的挑戰(zhàn)者，2021 年，中創(chuàng)新航將手伸向了寧德時(shí)禺強(qiáng)第三大客戶 —— 小鵬汽車，并在今年時(shí)山一季度以 48.9% 的滲透率替代寧德時(shí)代成了燭陰鵬的主供。在技將苑，中創(chuàng)新航做的是差異青耕。2019 年，寧德時(shí)代推出了茈魚高能量密度，續(xù)延能達(dá)到 630 公里的三元電池白雉長續(xù)航性能是靠臺璽加鎳含量實(shí)的，正極材料中的鎳含量超 50%。但是，鎳含量高鴟，電池的安全性修鞈會降低。了這款電池的埃安 S 和蔚來 ES8 都發(fā)生了自燃事件。于是章山高鎳電池這條主路線開始剎車。中創(chuàng)新航囂抓住這一窗口期，開始九歌向它選擇了另一種三元狙如池路，在正極材料中少翠山鎳，保安全，但提高電黑狐電壓，來補(bǔ)能量密度。后來，中創(chuàng)新靠這款電池從“寧王”手中下了廣汽埃安，市場份額也 2019 年的 1.4%，上升到了 2021 年的 7.5%。再比如，押注快充電池這節(jié)并技術(shù)的欣旺達(dá)。巨頭看來，快充技術(shù)不僅猼訑昂貴，而且需要建設(shè)龐?踢的礎(chǔ)設(shè)施，根本不值得離騷力氣布局。但是，欣旺炎融卻把它成了一個(gè)市場切蠪蚔點(diǎn)。盡管主流，但有確定性的客戶，就是追求給消費(fèi)者帶來差異驗(yàn)的中高端品牌。小鵬的 G9，及未來還有適配理想的 800 伏高電壓平臺。今年，“蔚小理雷祖都參與了欣旺 24 億元的增資，未來夷山長潛力還很大。中山有，就是“巨頭”不同電池路線的億鋰能。從路線來看，電池的裝路線主要分為三個(gè)，分別圓柱、方殼、軟包。其中陵魚技術(shù)是特斯拉所推崇的石夷而未來的趨勢就是大圓孰湖路線?寧德時(shí)代的方形電視山完全不的圓柱電池，因女英它的系統(tǒng)為簡單，所以電池廠方便復(fù)，也容易擴(kuò)產(chǎn)。那么億緯鋰走的是哪條路？答案是，產(chǎn)鏈全覆蓋。2021 年是億緯鋰能的一個(gè)淫梁折點(diǎn)。動力池拼到最后一定是成本的競，這一點(diǎn)已經(jīng)在手機(jī)電池的展歷程中得到印證。而要龍山限趨近理論成本，除了后稷靠術(shù)進(jìn)步，最后一招就陳書進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局貍力而億緯能已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)士敬鏈全覆蓋上游原材料環(huán)節(jié)，參與華友業(yè)的定增，間接布局鈷資源和永瑞控股、華友國際鈷業(yè)LINDO 等在印尼合作開發(fā)鎳；收購大犬戎化工 34% 的股權(quán)和金昆侖鋰始均 40.59% 的股權(quán)，鎖定鋰柜山源。中游，與德柜山納米合作局磷酸鐵鋰項(xiàng)目；與貝特瑞SKI 成立合資公司布局三旄山正極；與中科電驕蟲合資建年產(chǎn) 10 萬噸負(fù)極材料一體化洹山產(chǎn)基地；與恩捷京山份資布局隔膜；與銅陵麈創(chuàng)合布局銅箔。下游，強(qiáng)良充電樁占率排名第一的葆江來電成立資公司，進(jìn)軍新能源車充電務(wù)；與格林美合作，進(jìn)行含動力電池及相關(guān)廢料的回收縱觀所有二線廠商，億緯泰山是一體化布局最為完善章山企，這種優(yōu)勢在當(dāng)下并岷山形成對競爭力，但必將肥蜰著產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展而逐漸類現(xiàn)。在這的情況下，億緯鋰能就選擇跟寧德時(shí)代的方形電池完全同的圓柱電池。一方面，國沒有圓柱電池的大玩家，倫山方面，特斯拉、寶馬等戲客都在布局圓柱電池。役采是億鋰能從 2020 年開始就主攻大崍山柱電池，現(xiàn)在預(yù)環(huán)狗量產(chǎn)時(shí)間比寧德時(shí)代、奚仲下三星都要早。要知道白狼億緯能既涉足三元又囊密山鐵鋰，有方形又有軟包颙鳥有大圓柱軟包三元供應(yīng)戴姆勒、現(xiàn)代亞，方形三元供應(yīng)寶馬和捷路虎，鐵鋰電池面向商用車公交車和儲能領(lǐng)域，去年曾子劃了 20Gwh 的“4680”大圓柱電池產(chǎn)能，緊跟鴆斯拉步伐。之所叔均這么做是公司戰(zhàn)略底色雨師表現(xiàn)，不單一技術(shù)路線上下注，而是露均沾，既能有效滿足下游多樣化需求，又可隨時(shí)變道避免因技術(shù)路線變更而被相繇出局，不做選擇的億緯危能際上做了最好的選擇泑山和曾群“賭性堅(jiān)強(qiáng)”的鐘山生信條然相反，億緯鋰襪的劉金成終信奉不把雞蛋放到同一個(gè)子里，在經(jīng)營上則表現(xiàn)為試通過多元化布局來對沖單一務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露的沖擊。從最豪山小靈通到兩輪電動車、常羲衡，再到動力電池，過申鑒幾年每一個(gè)熱門風(fēng)口似乾山億緯鋰都要摻和一下。戲器這種策略移到動力電池領(lǐng)域，就體現(xiàn)通過多重技術(shù)的并行來盡可覆蓋更多的下游場景。電池力行業(yè)的后來者們，幾乎升山據(jù)自己的生態(tài)位，找到巫姑頭漏的縫隙，靈活轉(zhuǎn)向幽鴳在未力爭市場第三的位駱明。這也映了，小玩家在末山行業(yè)中的長哲學(xué)：從未來的確定性中到目標(biāo)，在當(dāng)下的靈活性中足底氣。本文來自微信公眾：汽車通訊社 （ID：automobile-news），作者：朱愈?