民國(guó)年間，南城軍閥混。少年李三保護(hù)青梅竹的東方玉，刀砍死了城有名的混混天九。兄長(zhǎng)天霸勾結(jié)警署副署長(zhǎng)陳，先將李毅成重傷，隨陷害李三入。監(jiān)獄內(nèi)，三受盡獄霸金欺壓，但同時(shí)結(jié)識(shí)了友馬臉、小和“云中燕李云飛，李飛更是將畢所學(xué)傳授于。李云飛有藏的秘密被金得知，他刑逼問(wèn)李云，又將其殺。李三苦練功，手刃黑。東方白在平創(chuàng)立了燕門。聽說(shuō)妹遭人禍害，是趕回濟(jì)南并將李三從獄中救出。方白帶領(lǐng)的子門和叛徒手佛創(chuàng)立的手門一場(chǎng)大，引來(lái)北平察署嚴(yán)署長(zhǎng)及日本人宮的關(guān)注。李機(jī)緣巧合找了眾人都在找的濟(jì)南城圖。東方白后，李三帶東方玉和馬宛趕回濟(jì)南路上，遇到石驚天等山，石驚天為東方玉之恩也欽李三的藝，便投李門下。李三入警局套取報(bào)，查尋到藏線索。陳勾結(jié)日本人作，軍閥馬帥大宴招待本人，引出小宛與李三親的一出戲李三在馬大家發(fā)現(xiàn)了寶至關(guān)重要的煙壺。但尋的寶藏竟什都沒有。 為了讓北伐軍利進(jìn)入濟(jì)南，李三等人毀馬大帥軍庫(kù)。作戰(zhàn)的揮官是方俊，但因上峰令，北伐軍離濟(jì)南。日在濟(jì)南更加張，引發(fā)了場(chǎng)濟(jì)南慘案李三重建燕門，陳宇出給李三日軍火消息，可火被馬大帥翁得利，偷了去。 日軍特使菊村來(lái)南尋寶，卻李三殺死。宇根據(jù)菊村體留下的信找到了寶藏卻被渡邊所。李三不幸渡邊所抓，開處決李三時(shí)，引起了城百姓的抗。百姓們?yōu)?李三，跟隨方玉、方俊等人與日本展開決戰(zhàn)?