第二部在延續(xù)第一風格的同時，故事現(xiàn)出多線發(fā)展的格，情節(jié)有了更高的賞性。第一部結(jié)尾博羅米爾被強獸人死之后，兩個哈比人皮平和梅利也被獸人綁架，阿拉貢精靈萊戈拉斯（奧多?布魯姆 飾）、侏儒金利一路追蹤獸人，營救皮平和利，遇到了“復(fù)活的白袍巫師甘道夫伊恩?麥凱倫 飾）。此時，投降索倫白袍巫師薩魯曼控了人類洛漢王國的王，并派出大量的獸人軍隊，準備消人類。阿拉貢、萊拉斯和金利在甘道的帶領(lǐng)下，幫助洛王國對抗邪惡力量入侵。幸運的皮平梅利被會說話的樹救了出來，并且遇“復(fù)活”的甘道夫在甘道夫的授意下樹精保護了兩人的全，并且?guī)麄儏?樹精大會，大會上樹精們討論對待中大戰(zhàn)的態(tài)度：是繼當中立者，逆來順，還是奮起反抗？負重任的佛羅多(伊萊賈?伍德 飾)和山姆繼續(xù)向末日山前進，一路上被咕跟蹤，弗羅多依靠尊魔戒的力量，成了咕嚕的主人，在嚕的帶領(lǐng)下，他們了末日山脈的入口黑門。就在他們準進入之時，博羅米的弟弟法莫爾出現(xiàn)將他們帶回了剛鐸弗羅多又遇上了新危機：法莫爾想利至尊魔戒的力量對薩魯曼的攻擊…?