夏晴、夏雨姐的父母是我黨下工作者?？?勝利時，國民情報機關綁架夏雨，姐妹從失散。 1950年代末，夏晴受組織委派到港工作。丈夫小濤在和臺灣務打交道的過中，被特務盯。為了安全起，組織上決定夏晴隨宋小濤起回到內地。而在經過海關時候，喪心病的臺灣特務制混亂，槍殺了小濤。夏晴看丈夫在自己懷死去，無能為。 回到廣州，夏晴主動要求公安局工作。被派到了公安刑偵處，見到宋小濤當兵時戰(zhàn)友，也在刑處工作的汪衛(wèi)。汪衛(wèi)明得知小濤犧牲，發(fā)要好好照顧夏和她的女兒佳。宋小濤的父，是市公安局處處長，負責特工作。因為一次案件中堅原則，被調離位，轉到國防廠326廠任保衛(wèi)處長。 1960年代初，夏晴調到公安局處工作。在女上學的幼兒園她見到了剛剛來的班主任何。何梅的音容貌，讓夏晴覺她有可能是自失散多年的妹夏雨。但宋濤定了夏晴的猜，認為夏雨早被國民黨特務殺，何梅不可是夏晴的妹妹多年共事，汪明對夏晴產生感情，由于自是宋小濤的好友，他不能對晴表露出自己感情。夏晴對衛(wèi)明也有好感但也因為種種因，不能有所示。 326廠負責研制的DH導彈機密被臺特務獲得，公局領導要求立破案。夏晴在處處長周大年率領下，參與對敵特的斗爭經過縝密偵查分析，夏晴和己小組的同志定了潛伏特務其庸和他的秘據點，在臺灣務前來接應的候抓獲了特務并用計逼迫謝庸自首。謝其投降后，交代有關自己特務動的細節(jié)，但拍攝的DH導彈的機密文件膠，卻被另一潛特務江曉榕帶。 汪衛(wèi)明在幼兒園結識了漂的何梅，并一不可收拾地和談上了戀愛。晴仍隱約覺得梅可能是自己散多年的妹妹同時，她也對衛(wèi)明與何梅之的感情發(fā)展感不快，但她并能阻止汪衛(wèi)明何梅。香港方傳來消息，認我公安機關內有一個臺灣潛特務。根據種跡象分析，夏和二處處長周年認為汪衛(wèi)明有可能是那個伏的特務。然從感情上，夏卻無法相信汪明是敵人。夏在感情和理智激烈矛盾中努尋找平衡，內極為痛苦。后，夏晴發(fā)現(xiàn)何同時也與一個軍軍官交往，把此事告知了衛(wèi)明。汪衛(wèi)明斷地與何梅斷了關系。 臺灣方面為了獲得卷，委派經驗富的特務王柏前往廣州接應準備取走膠卷通過仔細調查分析，夏晴制了一套超乎尋的抓捕方案，終在王柏石前妻子墓地的時抓獲了王柏石拿到了王柏石匿的膠卷，同也逮捕了準備往香港的江曉。夏晴和其他志順藤摸瓜，汪衛(wèi)明的幫助抓獲了潛伏在出所的特務—民警小侯。排了對汪衛(wèi)明的疑，夏晴終于自己多年的戰(zhàn)坦白了內心感，二人正式確了戀愛關系。 一太平洋島國使前往廣州，我國政府秘密判建交、并與灣當局斷交事。臺灣方面狗跳墻，決定破此次談判。臺高級情報人員友恒親自前往州，“喚醒”他訓練并安插潛伏特務何梅讓其協(xié)助。汪明受組織委派冒充潛伏在派所的敵特小侯與特務周旋。此過程中，夏通過詢問多年被宋濤抓獲的務梁華全，得何梅的真實身，對汪衛(wèi)明和梅的見面充滿憂?