一九二五年，北戰(zhàn)亂剛停，花江畔的風(fēng)鈴地處白山黑水深處，七行八、三教九流人十分復(fù)雜。 風(fēng)鈴鎮(zhèn)馬家和馮世代結(jié)怨。兩的老爺子都已日無(wú)多，馮爺在自己臨終之，給癡傻的兒馮驢子娶媳婦 馮驢子對(duì)鎮(zhèn)上教書(shū)的周先生女兒黑葡萄情獨(dú)鐘，但周先偏將黑葡萄許給了馬爺?shù)膬?馬萬(wàn)海。 馬萬(wàn)海醫(yī)大畢業(yè)后迫從軍，接到爺?shù)募倚?，?從奉天逃回，說(shuō)了兩家的世，暗中勾結(jié)土小北風(fēng)洗劫馮，馮家敗落。 不久，馮爺和爺過(guò)世，馮驢的癡呆卻好了原來(lái)驢子為避一直裝傻。馬海雖整垮了馮，卻也家財(cái)散。此后，馮、分別收留了孤奔兒和孤女秋。奔兒和秋兒人從小青梅竹，令馮驢子和萬(wàn)海這對(duì)冤家分頭痛。 日軍進(jìn)犯，尾崎大帶兵進(jìn)駐風(fēng)鈴，此人長(zhǎng)相斯，表面和氣，一來(lái)就實(shí)行殘政策，強(qiáng)行奴教育，槍殺了書(shū)的周先生。葡萄為報(bào)國(guó)仇恨上山投奔小風(fēng)。小北風(fēng)手兄弟受黑葡萄日影響，反推葡萄成為寨主馮驢子和馬萬(wàn)也因尾崎所逼后上山。 馮驢子和馬萬(wàn)海雖公開(kāi)抗日但卻暗地里較勁兒各種江湖手段加在日軍頭領(lǐng)崎身上，讓其盡洋相。尾崎方百計(jì)想要生二人，但馮驢和馬萬(wàn)海與尾斗志斗勇、高過(guò)招，非但沒(méi)被捕，反而魔一尺，道高一，屢次破壞他任務(wù)，令上司尾崎十分不滿(mǎn) 馮驢子和馬萬(wàn)?？谷樟x巫真在鈴鎮(zhèn)傳為美談東北抗日聯(lián)軍賀司令希望將人的勢(shì)力發(fā)展為抗聯(lián)的隊(duì)伍二人心存疑慮想加入。但又與日軍正面為，走投無(wú)路之和黑葡萄一起為東北抗日聯(lián)的收編隊(duì)伍。 尾崎用計(jì)將二連同黑葡萄一生擒，在監(jiān)獄用盡各種招術(shù)沒(méi)能使三人投，無(wú)計(jì)可施的崎逼馬萬(wàn)海槍馮驢子，馬萬(wàn)卻因?yàn)橹芭c子斗氣看病的候發(fā)現(xiàn)驢子的臟長(zhǎng)在右邊，幫助驢子躲過(guò)難。 馮驢子雖大難不死，卻受重傷，黑葡和馬萬(wàn)海冒死馮驢子送到了爾濱的醫(yī)院。 馬萬(wàn)海主刀為驢子做手術(shù)，夫給馮驢子換的時(shí)候，他才道自己的心臟在右邊，馬萬(wàn)知道這個(gè)秘密在危機(jī)時(shí)刻救他一命，馮驢對(duì)馬萬(wàn)海十分疚。 抗聯(lián)陷入了絕境，賀司英勇?tīng)奚?，?化整為零，日對(duì)煙囪山和馮子、馬萬(wàn)海的頭進(jìn)行了殘酷掃蕩，奔兒在崎的淫威之下當(dāng)了漢奸，被愛(ài)自己的秋兒殺。黑葡萄被獲，死得很有采。 不久，尾崎在黑葡萄的里找到了眾多蹤日軍的鋼盔站在墳前狂笑止…… 尾崎終于被馮驢子和萬(wàn)海折磨得精失常，整天在營(yíng)里不男不女疑神疑鬼，被離部隊(duì)回國(guó)，騎著大馬，走雪野，忽然看雪原中兩匹駿馳騁，竟然是驢子，馬萬(wàn)海著天大地大的東民謠…?