一隊(duì)革命黨人來(lái)隴接應(yīng)革命物資，沒(méi)到在郊區(qū)的平陽(yáng)鎮(zhèn)殺手殺死。雷家刀，任維明又帶著任來(lái)找傅玄陽(yáng)和阿發(fā)人了。任接到上級(jí)指示，要求保護(hù)革物資過(guò)隴東縣城，交給下一撥革命黨。阿發(fā)欣然應(yīng)允，玄陽(yáng)卻不愿做光干不掙錢(qián)的虧本買(mǎi)賣但當(dāng)他聽(tīng)說(shuō)這次阻革命物資的是一幫他師傅的清朝余孽他決定親自去接鏢護(hù)鏢。運(yùn)送物資的伍中，領(lǐng)頭人是杜和燕子。燕子女扮裝，英俊瀟灑。他在來(lái)的路上就不停有人跟蹤，因?yàn)檫\(yùn)的是當(dāng)時(shí)稀缺的洋彈藥，聞到味道的路游兵散勇和匪幫想得到這批貨。有在江湖上放出風(fēng)聲透漏了他們的行蹤所以在他們剛進(jìn)隴縣城的時(shí)候，就被種江湖人包圍。傅陽(yáng)在接應(yīng)的過(guò)程中遇到了麻煩，好在維明帶著士兵假裝過(guò)，化解了第一次機(jī)。杜四等人在客休息，傅玄陽(yáng)等人到，燕子以為是刺他們的人，與傅交。不打不相識(shí)，眾順利接上頭。是夜一個(gè)刺客來(lái)與駝隊(duì)的某個(gè)叛徒街頭，訴了平陽(yáng)鎮(zhèn)上的殺。殺手首領(lǐng)壕決定平陽(yáng)鎮(zhèn)上等著他們來(lái)自投羅網(wǎng)。另外方面，杜四建議駝從郊區(qū)重鎮(zhèn)平陽(yáng)鎮(zhèn)過(guò)。傅玄陽(yáng)和燕子合，兩人產(chǎn)生矛盾在荒野，一隊(duì)游蕩軍閥兵得到消息過(guò)搶鏢，沒(méi)想到這軍兵的頭頭金牙原是子大哥的舊部。金認(rèn)出燕子后，趕緊人離開(kāi)。第二次危解除。接近平陽(yáng)鎮(zhèn)燕子建議手下的良打前哨，先去平陽(yáng)打探一下情況。杜自告奮勇，和良平起去。在平陽(yáng)鎮(zhèn)，平發(fā)現(xiàn)了不對(duì)勁，探到有一幫人到了上的三江客棧。良以為是來(lái)接貨的革黨，便和杜四去客接洽。殺手們冒充應(yīng)人，被細(xì)心的良發(fā)現(xiàn)端倪。良平跟四說(shuō)出自己的推斷被杜四殺人滅口。時(shí)，傅玄陽(yáng)急不可，只身一人過(guò)來(lái)與手壕交手，被砍傷杜四回到駐地，騙家說(shuō)一切正常，大應(yīng)該馬上出發(fā)，今趕到平陽(yáng)鎮(zhèn)。與此時(shí)，傅玄陽(yáng)受傷昏在回來(lái)的路上，被來(lái)的任維明救下。帶著受傷的傅玄陽(yáng)到駝隊(duì)，說(shuō)出殺手平陽(yáng)鎮(zhèn)等他們的事。杜四假裝為良平心。解除了第三次機(jī)。殺手們發(fā)現(xiàn)良被殺，知道他們的份也暴露了，便撤平陽(yáng)鎮(zhèn)，在鎮(zhèn)外等機(jī)會(huì)。傅玄陽(yáng)想起殺手壕當(dāng)年就是殺師傅的兇手之一，更堅(jiān)定了他報(bào)仇的望。阿發(fā)等幾人來(lái)三江客棧，遇到幾虛張聲勢(shì)的殺手，他們幾下就解決了傅玄陽(yáng)知道這不是手的真正實(shí)力。在上的小酒館，傅玄與燕子交心，他已開(kāi)始喜歡上了這個(gè)娘。駝隊(duì)剛出鎮(zhèn)子被埋伏的殺手們攔了，駱駝也被杜四藥沒(méi)法繼續(xù)行進(jìn)。四已經(jīng)逃走，好在任維明的幫忙，大才能脫身，退回到上。壕知道了任的份，要讓任的上司大帥派人把任抓起。他們退回到三江棧，商量對(duì)策。傅陽(yáng)主動(dòng)建議和阿發(fā)幾人帶著假貨物出，再把殺手們引過(guò)，燕子他們?cè)诟咛?槍伏擊。但是要想功地牽住殺手，他必須冒死把他們引街上的爆炸圈……在行動(dòng)的當(dāng)天，馬帥派出的抓捕任維的隊(duì)伍到了平陽(yáng)鎮(zhèn)…當(dāng)殺手壕發(fā)現(xiàn)上的時(shí)候，燕子成功把掉包后的物資帶了鎮(zhèn)子，可是傅玄和阿發(fā)卻無(wú)法脫身壕帶人圍堵燕子的時(shí)，抓捕任的兵趕，令殺手們沒(méi)想到是，他們名為抓捕，實(shí)際上是為了保任。傅等人趕來(lái)與決戰(zhàn)，杜四被燕子死。壕在燕子和傅人的同心同力之下殺掉了壕，報(bào)了仇阿發(fā)和沈離開(kāi)，傅要和燕子一起，把資親自送到南方去他們都知道，這次玄陽(yáng)遇到了一個(gè)真喜歡的人…?