高興是城市獨生子，驕蠻任性，怕苦累，缺乏愛心，但學雜技的天分。高的班主任趙老師因利導，說服高興的母讓孩子報考軍區(qū)技團。高興進雜技后，一下子難以適艱苦訓練和紀律約。他還欺負小師弟黑豆，嫉妒比他技一籌的“啞巴”小娘丹丹，令女教練嵐哭笑不得。丁嵐趙老師的“野蠻女”， 這一回，二人聯(lián)手改造“小皇帝，每次“甜蜜打鬧之時都會觸動工作感，想出破解難題妙招。頑皮的高興追打鸚鵡而遇險！丹為救他受傷，不赴香港參加慰問海部隊的演出。高興愧疚，幫助丹丹蒙過關到香港，他因而嚴重違紀，要被除。一位演員因受無法演出，高興拿飛車絕活救場，深海軍官兵歡迎。雜團的柳團長發(fā)現(xiàn)高開始學會關心他人認真學藝，決定讓留下。高興得知丹因為曾有不幸遭遇患了自閉癥，通過她共演“空中飛人節(jié)目，幫助她解開年心結。丹丹終于口說話，恢復了活天性。高興經(jīng)過磨，變得愛學習愛勞，孝敬長輩，他的母開心得流淚了。年后，長大成人的興和丹丹再戰(zhàn)歐洲成功演出芭蕾雜技天鵝湖》…?