1948年，國共兩黨的抗爭已達到白熱化階段，天數(shù)斯大雖初現(xiàn)端倪，卻也恰恰處在為兇險，絲毫容不得有任何失的關鍵時刻。九月的一天一名中共地下黨員在滬落網叛變，為求自保其意欲向時上海國民政府中央情報第八的局長譚忠?。钟澜?飾）供出一名重要臥底，此舉無關系著我黨革命的成敗。譚前和我黨傳奇特工水手有過次交手經歷，此番他勝券竦斯，而一連串的變故令其意識敵我雙方泥潭之兇險。與此時，譚為了阻止藥品大亨莊清手中的藥品落入解放軍之，透過兒子的校長段海平（劍民 飾）實施摩西計劃；極富野心的孟槐八局行動處長李涵在瘋狂追查共黨臥底的過中，則將矛頭指向譚最信任總務處處長劉新杰（吳秀波 飾）。                                                                    你來我往，明槍暗箭，黎鴸鳥前最兇險的棋悄悄布開…?