本劇根據(jù)古典名著隋唐演義》改編。齊名將之后秦瓊（寬飾），自小與程金（姜武飾）一起大，憑借一身武功官府提拔為下級小，某日秦瓊遇到李被太子楊廣（富大飾）截殺，單槍匹救出了李淵全家。到潞州不得不靠賣維持生計，幸虧老娘深明大義暗中接。程咬金在長葉林奪了楊林十六萬兩子皇杠。秦母大壽天程咬金被抓，為救程咬金，賈柳店拜的眾兄弟策劃造劫獄，機緣巧合程金做了瓦崗寨的混魔王。隋煬帝（富龍飾）去揚州看瓊，瓦崗寨聯(lián)合其他義軍匯聚在四明山圖殺死隋煬帝推翻朝。李世民（杜淳）借機跑回太原，起兵造反。李密逃瓦崗被眾人擁戴為。李世民夜探瓦崗被程咬金抓獲，李欲殺李世民，被秦勸阻，并乘機放了世民。在秦瓊等的助下，李世民在玄門一戰(zhàn)清除異己成唐太宗，開創(chuàng)了貞之治?