夏晴、夏雨姐的父母是我黨下工作者。抗勝利時，國民情報機關綁架夏雨，姐妹從失散。1950年代末，夏晴組織委派到香工作。丈夫宋濤在和臺灣特打交道的過程，被特務盯上為了安全起見組織上決定讓晴隨宋小濤一回到內地。然在經過海關的候，喪心病狂臺灣特務制造亂，槍殺了宋濤。夏晴看著夫在自己懷里去，無能為力回到廣州，夏主動要求去公局工作。她被到了公安局刑處，見到了宋濤當兵時的戰(zhàn)，也在刑偵處作的汪衛(wèi)明。衛(wèi)明得知宋小犧牲，發(fā)誓要好照顧夏晴和的女兒佳佳。小濤的父親，市公安局二處長，負責反特作。因為在一案件中堅持原，被調離崗位轉到國防工廠326廠任保衛(wèi)處長。1960年代初，夏晴調公安局二處工。在女兒上學幼兒園，她見了剛剛調來的主任何梅。何的音容笑貌，夏晴覺得她有能是自己失散年的妹妹夏雨但宋濤否定了晴的猜想，認夏雨早已被國黨特務所殺，梅不可能是夏的妹妹。多年事，汪衛(wèi)明對晴產生了感情由于自己是宋濤的好朋友，不能對夏晴表出自己的感情夏晴對汪衛(wèi)明有好感，但也為種種原因，能有所表示。326廠負責研制的DH導彈機密被臺灣特務獲，公安局領導求立即破案。晴在二處處長大年的率領下參與了對敵特斗爭。經過縝偵查和分析，晴和自己小組同志鎖定了潛特務謝其庸和的秘密據(jù)點，臺灣特務前來應的時候抓獲特務，并用計迫謝其庸自首謝其庸投降后交代了有關自特務活動的細，但他拍攝的DH導彈的機密文件膠卷，卻被一潛伏特務江榕帶走。汪衛(wèi)在幼兒園結識漂亮的何梅，一發(fā)不可收拾和她談上了戀。夏晴仍隱約得何梅可能是己失散多年的妹，同時，她對汪衛(wèi)明與何之間的感情發(fā)感到不快，但并不能阻止汪明和何梅。香方面?zhèn)鱽硐?認定我公安機內部有一個臺潛伏特務。根種種跡象分析夏晴和二處處周大年認為汪明極有可能是個潛伏的特務然而從感情上夏晴卻無法相汪衛(wèi)明是敵人夏晴在感情和智的激烈矛盾努力尋找平衡內心極為痛苦后來，夏晴發(fā)何梅同時也與個海軍軍官交，并把此事告了汪衛(wèi)明。汪明果斷地與何斷絕了關系。灣方面為了獲膠卷，委派經豐富的特務王石前往廣州接，準備取走膠。通過仔細調和分析，夏晴定了一套超乎常的抓捕方案最終在王柏石往妻子墓地的候抓獲了王柏，拿到了王柏藏匿的膠卷，時也逮捕了準逃往香港的江榕。夏晴和其同志順藤摸瓜在汪衛(wèi)明的幫下抓獲了潛伏派出所的特務—民警小侯。除了對汪衛(wèi)明懷疑，夏晴終對自己多年的友坦白了內心情，二人正式立了戀愛關系一太平洋島國使前往廣州，我國政府秘密判建交、并與灣當局斷交事。臺灣方面狗跳墻，決定破此次談判。臺高級情報人員友恒親自前往州，“喚醒”他訓練并安插潛伏特務何梅讓其協(xié)助。汪明受組織委派冒充潛伏在派所的敵特小侯與特務周旋。此過程中，夏通過詢問多年被宋濤抓獲的務梁華全，得何梅的真實身，對汪衛(wèi)明和梅的見面充滿憂?