新中國成立以后對原國民黨戰(zhàn)犯改造擺到了黨中的議事日程，毛席（古月 飾）告訴羅瑞卿（邸國 飾），改造過程要有強制改造到覺改造。朝鮮戰(zhàn)爆發(fā)的消息傳來戰(zhàn)犯管理所內(nèi)引不小轟動，不少人竊以為第三次界大戰(zhàn)要爆發(fā)，心蠢蠢欲動。也戰(zhàn)犯對形勢作出相反所判斷，被前做過裝備部主的楊伯濤（陳申 飾）對美械裝備很了解，積極進，想幫志愿軍，舉得到杜聿明（法曾 飾）的支持。管理人員抓住犯上進心理，從活上、思想上真關(guān)心他們，個別交待了以前隱瞞歷史材料。共產(chǎn)人的博大胸懷最感化了戰(zhàn)犯們抵的心靈，認(rèn)識到內(nèi)戰(zhàn)給國家民族來的災(zāi)難和痛苦......