一九二五年，東北戰(zhàn)亂停，松花江畔的風鈴鎮(zhèn)處白山黑水的深處，七八作、三教九流人等十復雜。 風鈴鎮(zhèn)馬家和馮家世代結(jié)怨。兩家的老子都已時日無多，馮爺在自己臨終之前，給癡的兒子馮驢子娶媳婦。 馮驢子對鎮(zhèn)上教書的周生的女兒黑葡萄情有獨，但周先生偏將黑葡萄配給了馬爺?shù)膬鹤玉R萬。 馬萬海醫(yī)大畢業(yè)后被迫從軍，接到馬爺?shù)募?，用計從奉天逃回，聽了兩家的世仇，暗中勾土匪小北風洗劫馮家，家敗落。 不久，馮爺和馬爺過世，馮驢子的癡卻好了，原來驢子為避一直裝傻。馬萬海雖整了馮家，卻也家財散盡此后，馮、馬分別收留孤兒奔兒和孤女秋兒。兒和秋兒兩人從小青梅馬，令馮驢子和馬萬海對冤家十分頭痛。 日軍進犯，尾崎大佐帶兵進風鈴渡，此人長相斯文表面和氣，卻一來就實殘酷政策，強行奴化教，槍殺了教書的周先生黑葡萄為報國仇家恨上投奔小北風。小北風手兄弟受黑葡萄抗日影響反推黑葡萄成為寨主。驢子和馬萬海也因尾崎逼先后上山。 馮驢子和馬萬海雖不公開抗日但在暗地里較勁兒。各種湖手段施加在日軍頭領崎身上，讓其出盡洋相尾崎千方百計想要生擒人，但馮驢子和馬萬海尾崎斗志斗勇、高手過，非但沒有被捕，反而高一尺，道高一丈，屢破壞他的任務，令上司尾崎十分不滿。 馮驢子和馬萬海抗日義舉在風鎮(zhèn)傳為美談，東北抗日軍的賀司令希望將兩人勢力發(fā)展成為抗聯(lián)的隊，二人心存疑慮不想加。但又難與日軍正面為，走投無路之下和黑葡一起成為東北抗日聯(lián)軍收編隊伍。 尾崎用計將二人連同黑葡萄一起生，在監(jiān)獄中用盡各種招也沒能使三人投降，無可施的尾崎逼馬萬海槍馮驢子，馬萬海卻因為前與驢子斗氣看病的時發(fā)現(xiàn)驢子的心臟長在右，而幫助驢子躲過劫難 馮驢子雖大難不死，卻身受重傷，黑葡萄和馬海冒死把馮驢子送到了爾濱的醫(yī)院。 馬萬海主刀為馮驢子做手術，大給馮驢子換藥的時候，才知道自己的心臟長在邊，馬萬海知道這個秘，在危機時刻救了他一，馮驢子對馬萬海十分疚。 抗聯(lián)陷入了絕境，賀司令英勇犧牲，抗聯(lián)整為零，日軍對煙囪山馮驢子、馬萬海的山頭行了殘酷的掃蕩，奔兒尾崎的淫威之下，當了奸，被深愛自己的秋兒殺。黑葡萄被抓獲，死很有風采。 不久，尾崎在黑葡萄的墳里找到了多失蹤日軍的鋼盔，站墳前狂笑不止…… 尾崎終于被馮驢子和馬萬海磨得精神失常，整天在營里不男不女，疑神疑，被調(diào)離部隊回國，他著大馬，走在雪野，忽看見雪原中兩匹駿馬馳，竟然是馮驢子，馬萬唱著天大地大的關東民…?