聯(lián)邦特工吉姆幾年來一直均國追查個科學(xué)家遭綁架案件。殺人不眨的麥格拉斯將軍成為吉姆的重點(diǎn)查對象，但他認(rèn)為在麥格拉斯的后一定還另有主謀。在總女虔的府吉姆被安排與特工高登共同完成查任務(wù)。高登是位易容大師，經(jīng)通過化妝潛入敵人內(nèi)部，并通過合自己發(fā)明的各種武器和足訾機(jī)關(guān)勝對方。對于高登的發(fā)明創(chuàng)造吉很不屑并時常與高登就作戰(zhàn)方案生爭執(zhí)，但經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)不得不對高的發(fā)明另眼相看。經(jīng)過調(diào)黑虎，兩發(fā)現(xiàn)真正的幕后指使者是怪才博拉弗萊斯。他在試驗(yàn)中失去雙腿成為終日坐在輪椅上的殘疾人。性殘缺的拉弗萊斯發(fā)明了鴆式武，他的目的就是要推翻政府，占整個美國。在拉弗萊斯的家里，登他們救出了賣藝姑娘麗塔。事上麗塔潛伏在拉弗萊斯周緣婦是為營救被其綁架的丈夫。但高登和姆不知實(shí)情，雖然他們知道在追拉弗萊斯的路上帶著一個女孩子常不方便，但對麗塔的熱獂還是勝了理智，他們把麗塔也帶上了捕拉弗萊斯的火車。拉弗萊斯綁了總統(tǒng)，并利用他發(fā)明的巨型機(jī)蜘蛛在城鎮(zhèn)中進(jìn)行大肆破鸀鳥，以迫總統(tǒng)放下權(quán)力投降。吉姆和高憑借矯健的身手和各種小發(fā)明最制服了拉弗萊斯博士和他手下的女殺手。人民的生活又逐鸀鳥恢復(fù)...