1 月 16 日下午，滴滴行官方微博發(fā)了一則消息，隔 563 天，經(jīng)過全面整與有關(guān)部門同后，“滴滴出”恢復(fù)新用戶冊。在此期間滴滴經(jīng)歷了退與巨額處罰，整個網(wǎng)約車市都發(fā)生了劇變作為互聯(lián)網(wǎng)標性事件之一，滴受罰之后，多業(yè)務(wù)受波及如孱弱的社區(qū)商“橙心優(yōu)選在去年 3 月關(guān)停，核心業(yè)板塊如網(wǎng)約車定制網(wǎng)約車租、金融以及單租賃業(yè)務(wù)，則主業(yè)受限，大只能圍繞存量戶做文章。在滴滴出行”應(yīng)下線期間，網(wǎng)車市場曾先后歷了兩輪擴軍先是滴滴下架，高德、美團大聚合平臺與 T3 出行等車企背景的出行臺開啟補貼之，吸引用戶與機。去年，高推出自營品牌火箭出行”，為與騰訊則借終端與地圖，欲烹分市場份。然而綜合多數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)追逐者所發(fā)起兩輪爭奪戰(zhàn)，今滴滴在市場額方面，依然持了優(yōu)勢，其場份額從 90% 回落到 70%。例如上海，2021 年二季度的 85% 回落至去年 2022 年三季度的 62.25%，滴滴丟掉了兩成市份額，日均單從 100 萬單下滑至 73 萬單。滴滴能夠守住大部分場份額有兩個因。下線前滴已經(jīng)積累起規(guī)龐大的用戶，類服務(wù)也培養(yǎng)用戶與司機的性。另一方面作為平臺輸出務(wù)的關(guān)鍵，依租賃合約與成的運營，滴滴過去 563 天并未出現(xiàn)司大規(guī)模流失。后競爭者，則為補貼缺乏持性、運營能力失以及缺乏穩(wěn)存的有效手段而漸至平庸。至今日，網(wǎng)約市場已告別狂，趨于平靜，意味著競爭也短期一次性博，轉(zhuǎn)變?yōu)殚L效輪博弈。舊王是王盡管滴滴下仍舊是網(wǎng)約市場絕對的龍，但對其而言563 天的“禁閉”所造成損失依然不可量。首當其沖，便是用戶的失。自滴滴 App 下架后，網(wǎng)約車市場儼進入了“后滴時代”，高德美團等巨頭大進軍，一眾網(wǎng)車平臺則尾隨后，試圖“趁而入”，爭霸約車市場。其，以高德為代的聚合平臺，時為多個網(wǎng)約平臺提供對接戶的流量入口進而以輕資產(chǎn)模式快速鋪開務(wù)；而諸如陽、鞍馬等腰尾網(wǎng)約車平臺，更多將重心放車輛運營、司管理等層面，銷、獲客更多給聚合平臺完。“殺手”接入場，這場瓜滴滴的游戲亦之展開。乘客，由于“禁閉”內(nèi)滴滴 App 下架，新用戶注冊被叫停滴滴的拉新路不可避免地被斷。即便網(wǎng)約市場早已步入量競爭，但考到原有用戶的機與換號，以新生代用戶網(wǎng)車需求的提升滴滴的局面其并不樂觀。而了自然流入的用戶，各平臺試圖爭搶原本于滴滴的存量戶。為此，其惜燒錢補貼，至一度將網(wǎng)約均價卷了下來刺向滴滴。而約車行業(yè)護城較淺，由于乘普遍對價格較敏感，加之平賬號體系較弱缺乏沉淀，其戶遷移成本遠于其他互聯(lián)網(wǎng)臺。換言之，網(wǎng)約車賽道，訂單價格低，單快，誰就更易獲得用戶的睞。就拿曾盛一時的花小豬說，其本質(zhì)正滴滴為了繞開身沉重的體系扶植出的產(chǎn)物只是，彼時的約車賽道群雄伺，滴滴自身未解禁與盈利 —— 縱使滴滴身為龍頭，能司機時薪、車耗損等卷到極，也耐不住各臺輪番補貼的消耗戰(zhàn)”。而新用戶失去渠，老用戶逐漸蒸發(fā)”的背景，滴滴的訂單量，難逃滑坡而眾玩家攻占機端的邏輯，乘客端如出一。滴滴剛剛“閉”，高德便出了“暑期免季”活動，并別為新入駐司提供了連續(xù)一的前三單免傭利。而據(jù)一位約車司機透露當時各平臺給補貼特別高，所在的 T3 出行，彼時每出車給的獎勵至比跑車收入高。好在，基平臺積分、合等因素，網(wǎng)約平臺同司機的定程度遠高于戶 —— 即便各玩家紛紛加司機端補貼，得的更多是新行的司機，短內(nèi)對滴滴的司大本營傷害程有限。殊不知直至解禁，滴“禁閉”已達 563 天，早已超過了“短”的范疇。在過程中，滴滴單數(shù)持續(xù)下滑去年 2 月，有媒體報道稱滴網(wǎng)約車市場額已從接近 90％跌到了 70％左右。而當光子星球去年調(diào)查網(wǎng)約車市時，有前滴滴機坦言，在成，滴滴的單量經(jīng)拼不過高德。換言之，即眾網(wǎng)約車平臺機端服務(wù)并不對齊滴滴，可期禁閉帶來的心耗損，以及眼可見的訂單滑，還是使滴陷入了司機外的窘境。此外網(wǎng)約車賽道的輯，亦在這 563 天里悄然改變。過去，約車的邏輯更在于私家車兼跑車賺外快，隨著網(wǎng)約車合鋪開，疊加訂價格下滑導致車不賺錢，相數(shù)量的兼職司逐漸離場，剩的司機有的默換了電車節(jié)約本，有的則直租車，淪為了臺的“打工人，朝向“出租”的邏輯演變 —— 網(wǎng)約車平臺同司機的綁關(guān)系再度加深基于此，對解的滴滴而言，正的考驗還在面。內(nèi)耗的賽，殘破的玩家下的滴滴，已復(fù)了新用戶注，但截至目前未恢復(fù)上架。當下的形勢來，全面解禁指可待，只是網(wǎng)車行業(yè)早已不曾經(jīng)的輝煌。2022 年，各路玩家的補貼戰(zhàn)最終歸于平，“內(nèi)耗”成了新的關(guān)鍵詞滴滴窗口期過后，平臺補貼漸縮水，討好戶的成本則更轉(zhuǎn)嫁給了司機在此背景下，來越多的司機不滿于下滑的入與訂單量，擇離開行業(yè) —— 租車公司的車場里，退租車堆成了“網(wǎng)車墳場”。而網(wǎng)約車市場亂一鍋粥的當下回歸賽道的滴，具備著先天優(yōu)勢。相較于尾部網(wǎng)約車平，滴滴司機端營能力均高出截。就拿空駛償來說，小平要么主動將其去，要么設(shè)置檻，選擇性忽司機的申訴。比之下，滴滴這類事關(guān)司機益的細節(jié)上，顯得正規(guī)許多此外，事事親親為的滴滴能直接下場，調(diào)用戶與司機的盾?；诖?，滴回歸，大概將同曾經(jīng)分其糕的玩家們進攻防互換 —— 把已然失望的網(wǎng)約車司機們度收編，進而升運力撬開市。只是，反擊號角并非那么易吹響。正如滴身為“守城”時的局面，于沉沒成本考，司機很可能愿意離開現(xiàn)有臺；司機既有約，亦阻礙著機回歸，畢竟人愿意承擔高數(shù)千元的押金手續(xù)費，因此縱使滴滴在司語境中具備心優(yōu)勢，只是短內(nèi)司機批量回并不現(xiàn)實。563 天之前，司機遠走其他平；563 天之后，滴滴只是了一個回流的項。即便滴滴夠回歸戰(zhàn)場，接納一批司機但仍無法逆轉(zhuǎn)約車行業(yè)的結(jié)性問題 —— 乘客想少花錢司機想多賺錢平臺若兩方都想得罪，還想持到最后，就能自己燒錢。問題在于當下滴滴，還有多錢能燒？又能燒得過其他玩？畢竟在滴滴閉的這段時間，行業(yè)亦涌現(xiàn)了華為、騰訊字節(jié)等實力雄的玩家。去年 7 月，華為面向會員開始眾“Pelal 出行”，在北、深圳等城市供聚合出行服；同月，騰訊微信“出行服”中測試打車能；而去年末則有媒體曝出音已經(jīng)開放交出行服務(wù)的平服務(wù)商入駐資。當下，各玩雖尚未形成體，但卻都采用高德聚合打車徑，這意味著一旦發(fā)力，業(yè)將快速鋪開。于此，回歸的滴，或許還將起新一輪補貼，畢竟在行業(yè)埃落定以前，永無休止地處激烈的競爭中從長期來看，統(tǒng)網(wǎng)約車市場面臨著 robotaxi 的沖擊，這把“摩克利斯之刃不會立即落下卻遲早會落下去年以來，受策春風與技術(shù)代，蘑菇車聯(lián)享道、小鵬等 robotaxi 玩家，蠢蠢欲動。從整體看，robotaxi 商業(yè)化初顯端倪，局地區(qū)運營逐漸態(tài)化。截至去三季度，“蘿快跑”單季度單量達到 47.4 萬。伴隨著國內(nèi)多城開無人化出行服試點，蘿卜快在 1 月 11 日拿下武漢市場后，顯然將繼續(xù)“拓城。而蘑菇車聯(lián) 2022 年累計獲簽百億單，項目在北、湖南、河南云南、四川、蘇、湖北等落。此外，享道 robotaxi 去年完成 10 萬無人出行服務(wù)，小鵬前宣稱今明兩將面向市場推量產(chǎn)車輛，未網(wǎng)約車市場將期處于“被替”的預(yù)期之中相比傳統(tǒng)網(wǎng)約，robotaxi 不存在司機端的博弈，臺能夠?qū)Ｗ⒂?戶服務(wù)。此外在成本與運營率方面也會更優(yōu)勢。滴滴需二次創(chuàng)業(yè)今是非，恍若南柯夢。經(jīng)過一年的禁閉，滴滴下不僅要面臨統(tǒng)網(wǎng)約車不賺的事實，還得新調(diào)整其他業(yè)線的問題。去橙心優(yōu)選下線意味著滴滴斥資，開辟本地務(wù)第二條曲線想法落空，未很長時間滴滴只能局限在出領(lǐng)域。恢復(fù)上的滴滴所面對用戶市場，是成養(yǎng)成習慣，隨時可能另投者的用戶。為籠絡(luò)這一群體滴滴在完善其員體系，從單的價格優(yōu)惠輻到出行服務(wù)。前，滴滴面向金會員推出叫優(yōu)先派單服務(wù)即是一個典型例。針對因為機而失去的用，考慮到剛剛束整頓，滴滴大可能重啟補戰(zhàn)，因此只可借助自身體量服務(wù)優(yōu)勢，滾球。用戶端的化不是一兩天能解決的問題倒是司機端留滴滴的可操作間更多。563 天時間，網(wǎng)約車與出租車因雙證與收入，再那么涇渭分，與其討論滴司機回流，或更應(yīng)該關(guān)注網(wǎng)車司機流向出車市場的問題另一方面，為應(yīng)對 robotaxi 的挑戰(zhàn)，滴滴此前曾組建了三套動駕駛團隊，介入自動駕駛務(wù)。然而，無滴滴專注自動駛的關(guān)聯(lián)公司滴沃芽，還是部 D1 項目與 C1 項目，都因為應(yīng)用架而受到不小擊。例如此前州花都區(qū)項目就曾受到波及遲遲沒有進一消息?？紤]到動駕駛短期無帶來正向現(xiàn)金，而眼下滴滴任何同行都更要時日恢復(fù)，人車業(yè)務(wù)將存巨大變數(shù)?？?，無論網(wǎng)約車是自動駕駛，滴需要盡快找一條，能夠像行服務(wù)一樣穩(wěn)，像無人駕駛樣充滿前景，金融業(yè)務(wù)一樣錢的門路。本來自微信公眾：光子星球 （ID：TMTweb），作者：吳先之 ?文燁?