祖國的西南邊疆是一多民族雜居的地區(qū)，國主義和國民黨匪幫特務(wù)從這里國境，運(yùn)武器物資支援潛伏在內(nèi)的反革命分子。反派的走狗魏福與土匪五勾結(jié)起來，用趕馬的身份作掩護(hù)，暗地行特務(wù)活動。一次，們在馬幫馱運(yùn)的貨物夾帶偷運(yùn)進(jìn)來的武器通訊器材，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)運(yùn)內(nèi)地去。但他們鬼鬼祟的行動，引起了瑤盤大媽的注意，她與防隊(duì)隊(duì)長、彝族青年林生冒雨趕到紅坡頭邏隊(duì)隊(duì)部，報告這一疑情況。中隊(duì)長根據(jù)大媽的報告和國境線查員的調(diào)查，決定派長馮廷貴與他們一起跟蹤偵察。馮廷貴和林生化裝成兩個趕馬，緊緊跟著這個可疑馬幫。馮廷貴與馬幫驛道上交錯走過時，銳的意識到有一匹馬的貨有問題。晚上，們和魏福的馬幫一起山澗露宿，認(rèn)識了跟出來的彝族姑娘小黎，馮廷貴向她打聽馬行蹤。老奸巨滑的魏半夜起身先走，并將子鋪在地上消滅馬蹄，轉(zhuǎn)走小道。但小黎怕朱大哥找不到他，路上留下了記號。為這個潛伏的特務(wù)分子網(wǎng)打盡，中隊(duì)長命令廷貴不驚動敵人，繼追蹤，當(dāng)敵人自以為逞時，我方巡邏兵出，敵人全部落網(wǎng)?