故事發(fā)生在巴西，當?shù)氐霓r(nóng)民們活富裕、安逸。他們被基因改造莊稼產(chǎn)量豐富，經(jīng)常陪著夜晚來這里看鳥的游客生活在一起。與同時，在他們土地的邊界處卻孕著不安，原來這片土地的合法所者，印第安人土著，在暗地想要回屬于自己的土地。讓這些人不不在甘蔗地里以半奴隸的身份為人工作，許多年輕人選擇了自殺自殺時導致了暴亂。土著中間有個名叫納迪奧的僧人，他們和一瓜拉尼人在邊界駐扎，并且宣稱是屬于他們的土地。這兩個互相立的階級開始了針對土地的交戰(zhàn)但是他們彼此從未停止向?qū)Ψ綄W，終于，一個年輕的僧人奧斯瓦多和當?shù)剞r(nóng)民的女兒墜入愛河.